piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Leasing-Expert debiutuje powyżej nominału

ems | 2 lipca 2014
Konkretnie po 100,1 proc. W ciągu dnia cena zdążyła wzrosnąć do 100,6 proc., by dzień debiutu zakończyć na poziomie 100 proc. przy wolumenie 25 papierów.

Obrót w dniu debiutu można uznać za sukces, wziąwszy pod uwagę, że spółka uplasowała papiery za 1,07 mln zł. W marcowej ofercie spółka proponowała inwestorom emisję wartą od 1 do 3 mln zł, zatem próg emisji został przekroczony nieznacznie.

Nie mogło być inaczej, skoro przychody spółki zajmującej się brokerką produktów leasingowych wyniosły w 2013 r. 1,8 mln zł, a EBITDA 260 tys. zł. Aby podnieść atrakcyjność oferty oprocentowanie ustalono na 9,5 proc., minimalny zapis mógł wynieść nawet 10 tys. zł (z pewnością ma to znaczenie dla płynności papierów) i ustanowiono zabezpieczenie. Niestety, najsłabsze z możliwych, czyli na akcjach spółki.

Wpływy z emisji miały zostać przeznaczone na stworzenie funduszu leasingowego, który zajmowałby się leasingiem nieruchomości o wartości do 1 mln zł (pojedyncza transakcja).

Papiery mają trzyletni termin wykupu, ale spółka ma prawo do realizacji opcji call za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 1 proc. (niezależnie od terminu przedterminowego wykupu). Kowenanty emisji nie odbiegają od powszechnie stosowanych.

Więcej wiadomości o Property Lease Fund S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst