piątek, 17 maja 2024

Newsroom

Tydzień na kredyt - komentarz tygodniowy DI Investors

Maciej Werdejn, Marek Szymański - analitycy DI Investors S.A. | 08 lipca 2014
Analitycy DI Investors o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia.

Pełna treść komentarza dostępna jest tu.

Tydzień w skrócie

Obroty na Catalyst – Wartość obrotów na obligacjach korporacyjnych w czerwcu wyniosła PLN 203m (+114 proc. m/m). Wartość emisji wzrosła o PLN 1.4bn m/m, do PLN 58.8bn.

ENEA – Spółka podpisała umowę dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty PLN 5bn. Celem programu jest pozyskanie środków na finansowanie inwestycji w latach 2014-2020.

 

PZU – Spółka oficjalnie potwierdziła zakończenie emisji euroobligacji o wartości EUR 500m. PZU planuje wrócić na rynek euroobligacji w 4Q14 lub 1Q15 z emisją długu podporządkowanego.

Getin Noble – Bank zakończył emisję trzyletnich obligacji o wartości PLN 350m, kupon serii wynosi WIBOR6M+1.70pp i jest najniższy w historii banku.

 

Bogdanka – Spółka zawarła z bankami umowę dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty PLN 600m. Program jest podzielony na dwie transze po PLN 300m.

PKP PLK – Spółka podpisała z BGK umowę dotyczącą programu emisji obligacji pięcioletnich do kwoty PLN 2.2bn. Program będzie się składał z 3 transz i zakończy się do połowy grudnia.

 

Action – Spółka zakończyła emisję obligacji o wartości PLN 100m. Action podał, że wartość złożonych zapisów wyniosła PLN 194m, co implikuje stopę redukcji na poziomie 48.5 proc..

Echo Investment – Spółka zamknęła zapisy na obligacje serii A oraz rozpoczęła przyjmowanie zapisów na obligacje serii B do PLN 25m. Oprocentowanie wyniesie tym razem WIBOR6M+2.85pp.

Mirbud – Spółka wyemitowała papiery dłużne o wartości PLN 25.4m. Termin zapadalności papierów wynosi 3 lata. Warunkiem dojścia emisji do skutku było pozyskanie zapisów na PLN 21m.

Ghelamco Invest – Spółka wyemitowała obligacje serii J o wartości PLN 30m. Spółka nie podała żadnych dodatkowych szczegółów na temat zakończonej emisji.

 

PCZ – Spółka zakończyła prywatną subskrypcję trzyletnich obligacji serii G o wartości PLN 10m. Oprocentowanie papierów wynosi WIBOR3M+5.25pp, jednak nie mniej niż 9.4 proc. w każdym okresie.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze