piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

HB Reavis pozyskał 6,6 mln euro

msd | 08 lipca 2014
Deweloper ubiegał się o kwotę znacznie wyższą, bo 30 mln euro. Papiery objęło trzech inwestorów instytucjonalnych.

Papiery dłużne serii B zostały uplasowane w ramach publicznej oferty bez prospektu. Minimalna wartość zapisu wynosiła więc 100 tys. euro i była skierowana do instytucji.

Nowe obligacje dewelopera (w istocie emitentem jest spółka specjalnego przeznaczenia, HB Reavis Finance PL) zabezpieczone są hipoteką z wpisem na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu znajdują się bowiem posiadacze papierów serii A na 111 mln zł. Ponadto obligacje serii B zabezpieczone zostały poręczeniem udzielonym przez spółkę-matkę. Dalsze szczegóły emisji nie są znane.

Za notowane na rynku hurtowym obligacje z terminem wykupu w listopadzie 2017 r. HB Reavis płaci WIBOR 3M plus 3,95 pkt proc.

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

  • Obligatariusze HB Reavis za przymusowym wykupem

    16 listopada 2023
    Na trzy tygodnie przed pierwotnym terminem wykupu wartych 85 mln zł papierów HBR1223 zgromadzenie obligatariuszy opowiedziało się za możliwością postawienia ich w stan wymagalności.
    czytaj więcej
  • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

    04 października 2023
    Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
    czytaj więcej
  • HB Reavis z napiętą płynnością

    03 października 2023
    Słowacki deweloper zamknął I półrocze z 536 mln euro krótkoterminowych zobowiązań odsetkowych do zrefinansowania oraz 144 mln euro straty netto, w wyniku czego jego całkowity dług netto dosięgnął półtorakrotności kapitałów własnych.
    czytaj więcej
  • HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

    06 czerwca 2023
    Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje