piątek, 17 maja 2024

Newsroom

Tydzień na kredyt - komentarz tygodniowy DI Investors

Maciej Werdejn, Marek Szymański - analitycy DI Investors S.A. | 22 lipca 2014
Analitycy DI Investors o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia.

Pełna treść komentarza dostępna jest tu.

Tydzień w skrócie – główne wydarzenia.

JSW – NWZ spółki uchwaliło program emisji obligacji o wartości PLN 1.2bn oraz USD 0.4bn. Nadrzędnym celem emisji jest sfinansowanie przejęcia kopalni Knurów-Szczygłowice za PLN 1.5bn.

BZ WBK – Bank zakończył emisję obligacji o wartości PLN 475m z trzyletnim terminem wykupu. Oprocentowanie papierów wynosi WIBOR6M plus 1pp marży. Obligacje trafią na BondSpot.

TAURON – Fitch potwierdził rating spółki na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Analitycy agencji zwracają jednak uwagę na prognozy pogorszenia się wskaźników kredytowych w latach 2014-2018.

GHELAMCO INVEST – Spółka zamknęła emisję obligacji serii K o wartości PLN 11.2m. Łącznie w lipcu spółka pozyskała do tej pory PLN 102m emitując cztery serie papierów dłużnych.

AB – Spółka ustanowiła program emisji obligacji niezabezpieczonych do kwoty PLN 100m. AB rozważa możliwość wprowadzenia wyemitowanych papierów na rynek Catalyst i BondSpot.

PCC ROKITA – DM BDM ogłosił sprzedaż kaskadową trzeciej transzy obligacji serii BA (PCR0419) o wartości PLN 4m. Zapisy rozpoczęły się 21 lipca i potrwają maksymalnie do końca sierpnia.

J.W. CONSTRUCTION – Spółka jest w trakcie emisji akcji, w ramach której planuje pozyskać do PLN 126m. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje oraz wykup obligacji o wartości PLN 40m.

MO-BRUK – Spółka podpisała umowę kredytową na PLN 30m, z przeznaczeniem na wykup obligacji serii A (MBR0814) o wartości PLN 50m i emituje obligacje serii B do PLN 20m.

INTEGER.PL – Spółka podjęła decyzję o wprowadzeniu do obrotu na rynek BondSpot obligacji serii INT0617 o wartości PLN 30m.

VOXEL – Spółka zapowiedziała przedterminowy wykup obligacji serii C (VOX0615) o wartości PLN 5m. Środki na wykup będą pochodzić z nowej emisji serii E o wartości PLN 10m.

GANT DEVELOPMENT – Spółka zawarła porozumienie z inwestorem, który sfinansuje postępowanie upadłościowe w zamian za przekazanie udziałów, jako zabezpieczenia pod pożyczki od inwestora.

LEASING-EXPERTS – Spółka, która zadebiutowała na rynku Catalyst 2.07, wprowadzając do obrotu obligacje serii (LEX0317) o wartości PLN 1m, ogłosiła zamiar przedterminowego wykupu tej serii.

 

Pod Lupą: Ratingi polskich spółek energetycznych.

W tym Tygodniu na Kredyt dokonujemy podsumowania ostatnich wydanych ocen ratingowych dla sektora energetycznego w Polsce przez agencję ratingową Fitch.

Analitycy Fitch wśród głównych ryzyk dla bieżących ratingów widzą duże planowane nakłady inwestycyjne, co może doprowadzić do istotnego wzrostu zadłużenia w stosunku do generowanych przepływów pieniężnych.

Wśród szans dla poprawy ratingów analitycy Fitch widzą głównie pomyślne zakończenie inwestycji, większą dywersyfikację źródeł energii i obniżenie emisji CO2. 

Więcej wiadomości kategorii Komentarze