czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Grupa Hussar debiutuje po cenie nominalnej

msd | 31 lipca 2014
Spółka wprowadziła do obrotu zamkniętą w mają publiczną emisję trzyletnich niezabezpieczonych obligacji serii S oprocentowanych na stałe 8,5 proc. z odsetkami płatnymi kwartalnie.

Wartość papierów wynosi 1,7 mln zł. Ich uplasowanie wymagało wydłużenia zapisów z czterech do sześciu tygodni oraz obniżenia progu emisji. Początkowo firma spedycyjna (Hussar prowadzi także szereg pobocznych działalności) ubiegała się bowiem o kwotę od 2 do 10 mln zł.

Emisja obligacji Grupy Hussar miała charakter publiczny, ale prowadzona była bez prospektu, co jest możliwe w przypadku ofert do równowartości 2,5 mln euro. Podstawą do emisji było natomiast memorandum informacyjne.

Termin wykupu debiutujących obligacji wyznaczono na 17 maja 2017 r. Obligatariusze mają prawo domagać się wcześniejszej spłaty, jeśli spółka dopuści się złamania warunków emisji (m.in. wypłata dywidendy przekraczającej połowę zysku netto).

W 2013 r. przy 18,92 mln zł Grupa Hussar wypracowała 4,05 mln zł zysku netto (podczas emisji szacowano go na 3,53 mln zł). Na ten rok spółka prognozuje natomiast 27 mln zł przychodów i 3,9 mln zł zysku netto.

Do godz. 13 zawarto jedną transakcję na debiutującej serii HGR0517. Właściciela zmieniły trzy obligacje (nominał to 1 tys. zł), a cenę ustalono na 100 proc. nominału. W arkuszu ofert kupna/sprzedaży papiery kwotowane są po 98/100,5 proc. 

Więcej wiadomości o Hussar Gruppa S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst