piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

PZU wyemituje euroobligacje

msd | 12 października 2015
Ubezpieczyciel zamierza uplasować papiery dłużne o wartości do 350 mln euro. Agencja S&P ocenia emisję na A-.

Szczegółowe warunki emisji zostaną dopiero ustalone. Na razie wiadomo, że okres spłaty wyniesie nie więcej niż pięć lat.

W lipcu ubiegłego roku dla pięcioletnich euroobligacji na 500 mln euro PZU ustaliło kupon na poziomie 1,375 proc. z odsetkami płatnymi raz do roku. Papiery emitowane były poniżej ceny emisyjnej, stąd ich rentowność wyniosła 1,499 proc., co dawało w dniu emisji 85 pkt proc. marży ponad mid-swap. Był to wówczas najniższy kupon w Europie Środkowo-Wschodniej oraz najniższa marża w regionie od 2007 r.

Podobnie jak poprzednio, emisja zostanie uplasowana przez PZU Finance AB, w pełni należącą do ubezpieczyciela spółkę celową.

Zeszłoroczna emisja znajduje się w obrocie na Catalyst, lecz inwestorzy nią nie handlują. Nominał to 100 tys. euro. 

Więcej wiadomości o PZU Finance AB, PZU S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje