czwartek, 14 listopada 2024

Newsroom

Alior Bank wyemituje obligacje warte 400 mln zł

msd | 29 października 2024
W wyniku wysokiego zainteresowania zgłoszonego podczas budowy książki popytu bank zdecydował się na zwiększenie wartości emisji o 100 mln zł w stosunku do początkowo planowanych 300 mln zł.

Za adresowane do inwestorów instytucjonalnych trzyipółletnie senioralne papiery nieuprzywilejowane z opcją przedterminowego wykupu po dwóch i pół roku Alior Bank zapłaci 2,07 pkt proc. ponad WIBOR 6M. To więc o 74 pb. mniej niż w przypadku analogicznego długu, który został uplasowany przez bank w grudniu ubiegłego roku (w międzyczasie Alior wyemitował jeszcze jedną serię z 1,99 pkt proc. marży, ale były to już papiery uprzywilejowane, a więc z zasady niżej oprocentowane).

Co prawda bank jest już po budowie książki popytu, ale ostateczne rozliczenie wartej 400 mln zł emisji przewidziano na 14 listopada. Alior zamierza ubiegać się wprowadzenie nowych papierów do giełdowego obrotu. Mimo wszystko, ze względu na sięgającą 500 tys. zł jednostkową wartość nominalną każdej z obligacji, nie będą one budzić zainteresowania wśród inwestorów indywidualnych.

Nowej emisji długu Aliora towarzyszył też zrealizowany w ubiegłym tygodniu przedterminowy wykup podporządkowanych papierów ALR1025 o wartości 600 mln zł.

Aktualnie na Catalyst pozostają cztery serie obligacji Alior Banku. Do handlu nimi dochodzi sporadycznie lub wcale. 

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje