środa, 4 grudnia 2024

Newsroom

Archicom skupił część własnych obligacji

msd | 16 lipca 2018
Deweloper nabył w celu umorzenia notowane na Catalyst papiery dłużne serii M1/2016 o wartości nominalnej 7,5 mln zł. Cała emisja warta była dotychczas 55 mln zł.

Transakcja, jak wynika z giełdowych statystyk, została zawarta poza Catalyst. Nabycia papierów ARH0719 deweloper miał dokonać 13 lipca, mimo że 11 dni wcześniej miał prawo dokonać przedterminowego wykupu zgodnie z warunkami emisji. Wymagałoby to jednak zapłaty premii i wcześniejszej spłaty co najmniej 16,5 mln zł nominału, ponieważ zgodnie z WEO przedterminowy wykup może objąć nie mniej niż 30 proc. emisji.

Na Catalyst obligacjami ARH0719 po raz ostatni handlowano ponad dwa miesiące temu. Wyceniano je wówczas na 100 proc. nominału.

Archicom nabył obligacje serii M1/2016 trzy dni po ujawnieniu informacji na temat nowej emisji. Z prywatnej oferty czteroletnich papierów spółka chce pozyskać do 50 mln zł. Nowy dług będzie oprocentowany na WIBOR 3M plus 2,9 pkt proc. marży. To o 0,55 pkt proc. więcej niż deweloper oferował w marcu ubiegłego roku, ale za papiery trzyletnie. Wydłużenie okresu spłaty o 12 miesięcy tylko częściowo jednak tłumaczy wzrost marży.

Uchwała o przeprowadzeniu emisji o wartości 50 mln zł to realizacja wcześniejszej decyzji o zwiększeniu programu emisji obligacji ze 115 ml zł do 250 mln zł.

Dotychczasowy program na 115 mln zł wykorzystany był w całości poprzez dwie emisje, które Archicom przeprowadził w 2016 i 2017 r. 

Drugą notowaną na Catalyst serią obligacji dewelopera (ARH0320) nie handlowano od ponad roku obecności w giełdowym obrocie.

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst