piątek, 4 października 2024

Newsroom

Bank Millennium uplasował zielone euroobligacje

msd | 19 września 2024
Warta 500 mln euro emisja obligacji SNP spotkała się z ponad pięciokrotną nadsubskrypcją ze strony inwestorów.

Uplasowane przez Bank Millennium papiery to nieuprzywilejowany dług senioralny, które zaliczone zostaną do wymogów MREL. Obligacje mają pięcioletni okres spłaty z opcją wcześniejszego wykupu po czterech latach. Według IFR, podczas środowej budowy książki popytu wyceniono je na 295 pb. powyżej stawki mid-swap. To o ponad połowę mniej niż w czteroletniej emisji z ubiegłego roku (640 pb. ponad stawkę swapową), gdy bank był jednak w zupełnie innym położeniu niż obecnie.

Na warte 500 mln euro papiery Banku Millennium inwestorzy zgłosili wstępnie ponad 2,5 mld euro popytu. Obligacje przydzielono ostatecznie 125 podmiotom ze 150, jakie początkowo wyraziły zainteresowanie udziałem w emisji.

Tym razem nowy dług Banku Millennium dodatkowo wyemitowano w zielonym formacie. 

- Środki pozyskane z przeprowadzonej emisji zielonych obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie, spełniających kryteria Green Bond Framework, efektywnych energetycznie nieruchomości lub projektów związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł – powiedziała Magdalena Trzynadlowska, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium, cytowana w komunikacie.

Nowe papiery Banku Millennium trafią wyłącznie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu, gdzie znajdują się także eurorobligacje banku z zeszłego roku.

Na warszawskiej GPW notowane są z kolei dwie serie podporządkowanych obligacji Millennium, ale w złotych.  

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje