piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Bank Pocztowy uplasował publiczną emisję obligacji

msd | 7 czerwca 2016
Oferta została zamknięta w całości, bank uplasował więc 50 mln zł, o które się ubiegał, a w transzy niepodlegającej gwarancji zapisu konieczna była ponad 10-proc. redukcja.

W ramach wartej 50 mln zł publicznej oferty obligacji serii P1 bank wydzielił pulę 30 mln zł, w przypadku której zapisy do 30 tys. zł były gwarantowane w całości (bez redukcji). Poza tą transzą znajdowały się natomiast zapisy na kwotę powyżej 30 tys. zł oraz te, które składane były po wyczerpaniu puli gwarantowanej. Redukcja wyniosła w tym przypadku 10,71 proc.

Na dziesięcioletnie podporządkowane obligacje Banku Pocztowego zapisało się 709 inwestorów. I tylu też otrzymało przydział. Na podstawie stopy redukcji dla transzy nieobjętej gwarancją można szacować, że całkowity popyt na dług banku sięgnął 52,4 mln zł.

Za dziesięcioletnie obligacje podporządkowane bank ofertował 2,8 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Od zapisu pobierano jednorazową prowizję w wysokości 0,45 proc.

Majowo-czerwcowa emisja Banku Pocztowego powinna zadebiutować na Catalyst w przyszłym miesiącu.

Póki co, w obrocie znajdują się trzy serie obligacji banku, z czego jedna może zostać przedterminowo wykupiona w lipcu. Inna zaś wygasa w grudniu tego roku. Serią BPO1022 z najdalszym terminem wykupu nie handlowano od grudnia, stąd trudno o dobry benchmark dla świeżo uplasowanej emisji. Raczej to ona dopiero stanowić będzie punkt odniesienia dla kolejnych ofert.

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje