czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Best rozważa przeprowadzenie emisji jeszcze w tym roku

msd | 7 listopada 2022
Windykacyjna spółka bada możliwość uplasowania w najbliższych tygodniach publicznej oferty obligacji na podstawie świeżo zatwierdzonego prospektu.

Do ewentualnej emisji Bestu miałoby dojść w ramach wartego 250 mln zł programu, dla którego KNF zatwierdziła prospekt przed weekendem.

- Mamy ambicję i potencjał, by na przestrzeni najbliższych kilku lat istotnie zwiększyć skalę działalności grupy i chcielibyśmy, by inwestorzy obligacyjni, instytucjonalni i indywidualni, dalej wspierali nasz rozwój. Równocześnie jesteśmy świadomi obecnej, pod wieloma względami wymagającej sytuacji gospodarczej oraz koniunktury na rynku kapitałowym. Rozważamy przeprowadzenie oferty publicznej obligacji jeszcze w tym roku, o skali i kluczowych warunkach dostosowanych do oczekiwań rynkowych, akceptowalnych z perspektywy długoterminowych interesów Best – mówi Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie.

Windykator ma 12 miesięcy, aby na podstawie nowego prospektu Best plasować dług do nieograniczonego grona odbiorców.

Poprzedni prospekt Bestu wygasł w czerwcu tego roku. W ramach programu do 200 mln zł spółka uplasowała trzy serie obligacji o łącznej wartości niespełna 31,2 mln zł. Ostatnim razem, w I kwartale tego roku, oferowała inwestorom WIBOR 3M plus 4 pkt proc. przy pięcioletnim okresie spłaty. Aktualnie na rynku wtórnym papiery te (BST0327) kwotowane są na 99,0/100,3 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

- W naszej ocenie nieskazitelna historia obsługi zadłużenia przez Best, mocny standing finansowy grupy oraz jej atrakcyjne perspektywy rozwoju sprawiają, że jesteśmy niezmiennie pozytywnie postrzegani przez inwestorów, czego odzwierciedleniem są chociażby wyceny naszych obligacji na rynku Catalyst – wskazuje szef Bestu.

Na Catalyst znajduje się pięć serii papierów dłużnych windykatora o łącznej wartości 61 mln zł. Wszystkie duże wykupy z emisji plasowanych do lutego 2018 r. Best ma już bowiem za sobą. 

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje