piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Best ustanowił program publicznych emisji obligacji

msd | 15 lutego 2024
Uchwalony przez spółkę program pozwoli spółce na prowadzenie publicznych ofert papierów dłużnych o łącznej wartości do 250 mln zł.

Zanim Best zaoferuje obligacje pod nowym programem, konieczne będzie zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od tego momentu spółka będzie miała 12 miesięcy na kierowanie swoich ofert do inwestorów indywidualnych.

- W 2024 r. chcemy, podobnie jak w minionym roku, regularnie oferować inwestorom indywidualnym możliwość inwestycji w papiery dłużne Best S.A. – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie.

W latach 2022-2023 windykacyjna spółka pozyskała 93,8 mln zł z pięciu publicznych emisji przeprowadzonych w ramach wartego do 250 mln zł programu, dla którego prospekt wygasł na początku listopada ubiegłego roku. 

Niezależnie od nowego programu publicznych emisji, od zeszłego roku Best ma otwarty także wart do 300 mln zł program bezprospektowy, który uchwalono przede wszystkim z myślą o pozyskiwaniu finansowania od inwestorów instytucjonalnych. W jego ramach spółka uplasowała w listopadzie warte 70 mln zł papiery, płacąc 5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. To tyle samo, co w emisjach detalicznego długu, z tą jednak różnicą, że instytucjom Best proponował trzyletnie papiery (wobec prawie pięcioletnich w przypadku emisji adresowanych do inwestorów indywidualnych).

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Bestu. Pochodzące z ostatniej oferty publicznej papiery BST0728 wyceniane są na 101,66 proc.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje