piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Best z kolejną emisją dla instytucji

msd | 25 kwietnia 2024
Inwestorzy instytucjonalni obejmą trzyletnie obligacje windykacyjne spółki o wartości nominalnej do 50 mln zł. Best ma jednak apetyt na więcej.

W ramach bezprospektowego programu Best wyemituje niezabezpieczone obligacje ze zmiennym kuponem, opartym o WIBOR 3M i na razie nieujawnioną marżę. Poprzednim razem, w listopadowej emisji dla inwestorów instytucjonalnych jej wysokość ustalono na 5,0 pkt proc. 

- Mamy bogatą historię współpracy z wiodącymi obligacyjnymi inwestorami instytucjonalnymi. Wierzę, że emisja obligacji AA2 będzie dobrą kontynuacją tych doświadczeń. Efektywny model działalności grupy, nienaganna historia obsługi zadłużenia i historycznie niski jego poziom czynią z nas atrakcyjnego partnera dla funduszy dłużnych. Myślę, że wrócimy wkrótce z kolejną emisją w ramach tego programu – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

Do rozliczenia nowej emisji dojść powinno około 8 maja. 

Niezależnie od otwartego do 300 mln zł programu emisji dla inwestorów instytucjonalnych, Best oczekuje też na zatwierdzenie przez KNF prospektu dla publicznych ofert, których adresatami będą inwestorzy indywidualni.

Na początku kwietnia Best zapowiadał możliwość dalszego wzrostu zadłużenia pod tegoroczne inwestycje. Intencją windykatora ma być zwiększenie obligacyjnego finansowania, w tym także poprzez emisję w euro.

Na Catalyst notowanych jest dziesięć serii długu Bestu i jedna jej funduszu Best Capital FIZAN. Najdłuższe detaliczne papiery BST0728, od których spółka płaci 5 pkt proc. marży, wyceniane są na 102 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje