środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

Braster planuje emisję akcji

msd | 07 marca 2017
W ramach publicznej oferty spółka chce wyemitować do 3 mln akcji. W ten sposób planuje pozyskać 60-70 mln zł na ekspansję zagraniczną oraz rozwój działalności w obszarze telemedycyny.

Decyzja w sprawie dokapitalizowania spółki zapadnie podczas zwołanego na 3 kwietnia WZA. Planowana emisja do 3 mln akcji przewiduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Niemniej, spółka w pierwszej kolejności zaoferować może nowe akcje akcjonariuszom obecnym na WZA.



Cena emisyjna nowych akcji na razie nie jest znana. W poniedziałek na zamknięciu sesji za jeden walor Brastera płacono 19,90 zł. Z opublikowanej aktualizacji strategii do 2021 r. wiadomo natomiast, że w scenariuszu bazowym spółka chce pozyskać 60-70 mln zł.

Priorytetem jest sfinansowanie procesu ekspansji zagranicznej, a także rozwoju działalności Braster w obszarze telemedycyny – napisano w omówieniu potrzeb kapitałowych spółki.

Koszty wejścia na nowe rynki i bieżące finansowanie działalności Braster szacuje na 54,8 mln zł. Kolejne 16,8 mln zł trafić może na przejęcie, zaś 3,9 mln zł to kwota potrzebna na zakup nieruchomości. Przy 75,5 mln zł potrzeb kapitałowych Braster posiadać ma 9,2 mln zł środków własnych.

Ogółem w latach 2017-2018 spółka chce wejść na 14 nowych rynków o „dużo wyższym potencjale komercyjnym” od Polski. Dotyczy to krajów Europy, obu Ameryk oraz Azji. Docelowo w 2021 r. ponad 90 proc. przychodów Brastera pochodzić ma z eksportu – wynika z założeń zaktualizowanej strategii. Natomiast średnia roczna stopa wzrostu przychodów w latach 2017-2021 sięgnąć miałaby około 230 proc.

Braster to producent urządzenia do domowego badania piersi pod kątem wykrywania raka. Spółka działa od ośmiu lat, lecz sprzedaż unikalnego w skali świata urządzenia rozpoczęła dopiero w IV kwartale ubiegłego roku. W 2,5 miesiąca sprzedano ich 2 tys. W tym roku rozpoczyna się też sprzedaż zagraniczna.

W listopadzie spółka pozyskała 10,5 mln zł z publicznej memorandowej emisji 30-miesięcznych obligacji oprocentowanych na 5,7 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Obecnie seria BRA0519 papiery na Catalyst kwotowane są na 101,07/101,5 proc., co daje możliwość ich zakupu z 6,67 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst