czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Braster znalazł inwestora; może dostać środki na wykup obligacji

msd | 06 marca 2019
Telemedyczna spółka zawarła warunkową umowę, na mocy której może pozyskać do 44 mln zł finansowania. Częściowo miałoby ono trafić na wykup zapadających w maju obligacji o wartości 10,5 mln zł.

Umowa zawarta z European High Growth Opportunities Securitization Fund przewiduje emisję obligacji zamiennych na nowe akcje oraz emisję warrantów subskrypcyjnych. Braster miałby w ten sposób pozyskać do 44 mln zł. Nie od razu jednak, ponieważ obligacje byłyby oferowane w 17 transzach. Uruchomienie każdej kolejnej transzy wymagałoby zaś spełnienia przesłanek i jednocześnie niewystąpienia zdarzeń określonych treścią zawartej umowy.

Umowa przewiduje też, że inwestorowi zostaną nieodpłatnie przydzielone warranty subskrypcyjne zamianne na akcje. 

Umowa ma charakter umowy warunkowej i będzie wymagała zaakceptowania jej postanowień przez walne zgromadzenie spółki, a ponadto zatwierdzenia przez Inwestora warunków emisji obligacji zamiennych na akcje oraz decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie trybu dopuszczenia akcji, które zostaną wydane na podstawie umowy. Zarząd emitenta podejmie kroki w celu niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia – podał Braster.

Realizacja postanowień umowy, jak podano, ma odbywać się etapami z uwagi na ograniczenia wynikające z kodeksu spółek handlowych. Dlatego też w pierwszym kroku spółka ma wyemitować tylko część obligacji i warrantów z przewidzianej puli.

Zawarcie umowy z inwestorem pozwoli spółce na realizację założeń strategicznych związanych m.in. z rozwojem urządzenia Braster dla użytku profesjonalnego i konsumenckiego, wejściem na kolejne rynki zagraniczne, przeprowadzeniem procesu rejestracji na rynkach zagranicznych oraz na spłatę obligacji spółki serii A – podano także.

Wygasające w 29 maja obligacje serii A warte są 10,5 mln zł. W ostatnich transakcjach – z poniedziałku – papiery BRA0519 wyceniano na 90 proc. nominału wobec 60-70 proc. w styczniu tego roku.

Pozyskanie inwestora, jak zaznacza spółka, kończy prowadzony od sierpnia ubiegłego roku proces przeglądu opcji strategicznych. 

Z tytułu realizacji transakcji Braster zobowiązany będzie zapłacić 1,5 mln zł na rzecz doradcy inwestycyjnego pośredniczącego w całym procesie.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst