niedziela, 19 maja 2019

Newsroom

Braster zwołuje NWZ w sprawie zawarcia umowy z inwestorem

msd | 06 marca 2019
Nad wyrażeniem zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej akcjonariusze telemedycznej spółki mają głosować 2 kwietnia. Braster potrzebuje dopływu nowych pieniędzy, żeby przetrwać. Najpierw jednak musi zebrać wymagane kworum podczas NWZ.

Podczas kwietniowego NWZ pod głosowanie poddane zostaną uchwały wynikające z ogłoszonej właśnie umowy inwestycyjnej z European High Growth Opportunities Securitization Fund, która miałby dać Brasterowi zastrzyk do 44 mln zł gotówki. Projekty uchwał na NWZ zakładają wiec głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych. Dodatkowo akcjonariusze mają głosować w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i G, które wynikałyby bezpośrednio z realizacji praw wynikających z obligacji zamiennych i warrantów subskrypcyjnych.

Same obligacje miałyby zostać wyemitowane w ośmiu seriach, a dług ten byłby nieoprocentowany z terminem wykupu do 12 miesięcy. Choć umowa inwestycyjna opiewa na kwotę do 44 mln zł, to łączna wartość ośmiu emisji obligacji ograniczona jest do 21,5 mln zł. Resztę Braster miałby pozyskać z emisji do 4,59 mln akcji serii M, których objęcie przysługiwałoby inwestorowi na mocy przyznanych warrantów subskrypcyjnych.

Całość porozumienie ukierunkowana jest na pozyskanie przez spółkę finansowania niezbędnego dla kontynuowania jej działalności gospodarczej. Brak realizacji złożeń w postaci emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje spółki uniemożliwi bieżące wykonywanie ciążących na niej zobowiązań, a w konsekwencji kontynuowanie prowadzonej przez nią działalności – przekonuje Braster w uzasadnieniu do projektu uchwał.

29 maja spółka będzie musiała wykupić warte 10,5 mln zł obligacje, które pochodzą z publicznej oferty memorandowej. Czasu na zamknięcie finansowania od nowego inwestora jest więc jeszcze wystarczająco. Zasadniczym problemem Brastera jest jednak rozdrobniony akcjonariat i problemy przy podejmowaniu uchwał na NWZ z powodu braku kworum (podwyższenie kapitału wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału). Obowiązek kworum nie obowiązuje jednak na kolejnym NWZ, jeśli podczas niego mają być głosowane te same uchwały. 

Podsumowując, jeśli 2 kwietnia na NWZ Brastera nie stawią się akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną trzecią kapitału, to zgodnie z kodeksem spółek handlowych głosowanie nad zawarciem umowy inwestycyjnej nie będzie możliwe. Obowiązek kworum nie obowiązywałby dopiero na kolejnym NWZ, które mogłoby się odbyć najwcześniej na koniec kwietnia (26 dni od ogłoszenia).

W czwartek obligacje BRA0519 podrożały z 90 do 95 proc. nominału, aczkolwiek przy wciąż niewielkich obrotach (7 tys. zł). Jeszcze w styczniu tego roku papierami handlowano w okolicach 60-70 proc.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

  • Braster czeka na pieniądze od inwestora

    17 maja 2019
    Inwestor, który ma dofinansować telemedyczną spółkę, zatwierdził warunki emisji obligacji zamiennych na akcje. O wykupie zapadających 29 maja papierów na 10,5 mln zł w żaden sposób to jednak jeszcze nie przesądza.
    czytaj więcej
  • Członek rady Brastera zrezygnował po 10 dniach

    09 maja 2019
    Paweł Łukasiewicz, który dołączył do rady nadzorczej Brastera 29 kwietnia, złożył rezygnację, tłumacząc ją koniecznością realizacji kontraktu zagranicznego.
    czytaj więcej
  • Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji

    06 maja 2019
    Telemedyczna spółka chce przełożyć spłatę wartych 10,5 mln zł papierów dłużnych z 29 maja tego roku do 29 listopada 2020 r. Decyzję w tej sprawie podejmie zwołane na 28 maja zgromadzenie obligatariuszy, o ile uda się w ogóle osiągnąć kworum.
    czytaj więcej
  • NWZ Brastera przegłosowało umowę z inwestorem

    30 kwietnia 2019
    Akcjonariusze reprezentujący 10,45 proc. kapitału zakładowego spółki zgodzili się na emisję obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, które mają dać Brasterowi łącznie do 44 mln zł płynnościowego zastrzyku.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje