sobota, 12 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding pozyskała 16,7 mln zł z publicznej oferty obligacji

msd | 15 listopada 2022
Deweloper warunkowo przydzielił 3,5-letnie papiery dłużne, za które ponownie zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży.

W ramach adresowanej do inwestorów indywidualnych oferty o wartości do 20 mln zł Cavatina Holding pozyskała 16,74 mln zł. I jak przekonuje, przyjmuje ten wynik z zadowoleniem.

- Rynek obligacji szczególnie w aktualnym trudnym otoczeniu rynkowym jest bardzo wymagający, dlatego cieszymy się ze skali alokacji walorów w aktualnej ofercie. Biorąc pod uwagę wszystkie cztery serie, które wyemitowaliśmy w tym roku w ramach programu emisji obligacji skierowanego do inwestorów indywidualnych, pozyskaliśmy łącznie ponad 117 mln zł. Te środki stanowią istotny element naszego zdywersyfikowanego finansowania dzięki któremu rozwijamy portfolio naszych projektów – powiedział Daniel Draga, wiceprezes Cavatiny Holding, cytowany w komunikacie.

Pozyskanie 117,4 mln zł z czterech tegorocznych publicznych emisji nie zamyka deweloperowi drogi do kolejnych ofert kierowanych do szerokiego grona odbiorców. Spółce pozostało jednak relatywnie niewiele czasu, ponieważ prospekt dla wartego do 200 mln zł programu emisji wygasa w pierwszej połowie stycznia.

W każdej z tegorocznych ofert przeprowadzonych na podstawie prospektu Cavatina Holding oferowała 3,5-letni zabezpieczony poręczeniem większościowego akcjonariusza dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży.

Docelowo nowe papiery Cavatiny dołączą do pięciu starszych serii na Catalyst, z których trzy pochodzące z tegorocznych ofert publicznych kwotowane są przez sprzedających między 98,4 a 98,9 proc. nominału. Podobnie wyceniana jest też jedna z prywatnych emisji o bliższym terminie wykupu i wyższej marży (seria CVH1224 z 6,5 pkt proc. marży kwotowana jest przez sprzedającego na 98,7 proc.).

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Odbicie deweloperów

    11 lipca 2025
    Prawie wszystkie obligacje Ghelamco wróciły do notowań powyżej 90 proc. (z nawet 60 proc. dwa miesiące wcześniej), poprawiły się też notowania Cavatiny. Raporty sprzedażowe wskazują z kolei na umiarkowanie, ale jednak udany II kwartał dla deweloperów mieszkaniowych.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje