sobota, 12 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding uplasowała kolejne obligacje

msd | 21 czerwca 2021
Deweloper pozyskał 20,5 mln zł z wartej 50 mln zł oferty 3,5-letnich papierów dłużnych, za które zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 6,5 pkt proc. marży.

Uplasowane przez Cavatinę Holding obligacje serii E1 wygasać będą w grudniu 2024 r., ale począwszy od czerwca 2022 r. spółce przysługiwać będzie też prawo do przedterminowego wykupu długu. Zabezpieczeniem zobowiązań wynikających z papierów dłużnych ma być natomiast poręczenie udzielone przez Cavatinę, która jest akcjonariuszem Cavatiny Holding. Ponadto, poręczyciel złożył też oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Warte 20,5 mln zł obligacje trafiły do 66 inwestorów, w tym ponad 1,1 mln zł objął oferujący, Michael/Ström Dom Maklerski. Prowadzona między 28 maja a 11 czerwca oferta obliczona była jednak na 50 mln zł, wynika z dokumentu informacyjnego opublikowanego przez GPW w poniedziałek rano. Formalny przydział papierów nastąpić ma w najbliższy wtorek.

W miniony piątek Cavatina nie odpowiedziała na pytania Obligacje.pl w sprawie nowej emisji.

„Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej grupy poręczyciela, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup gruntów pod projekty deweloperskie oraz na finansowanie nakładów inwestycyjnych na projekty deweloperskie” – wskazano w dokumencie informacyjnym.

Nowe obligacje Cavatiny Holding powinny niebawem trafić do obrotu na Catalyst. W ostatni piątek GPW dopuściła papiery do obrotu, co było warunkiem ich rejestracji przez KDPW.

Aktualnie na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji dewelopera, także 3,5-letnich z 6,5 pkt proc. marży, ale wygasających w czerwcu 2024 r. W poniedziałek rano papiery CVH0624 wyceniane są na 100,5 proc. nominału, tj. z 6,48 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Odbicie deweloperów

    11 lipca 2025
    Prawie wszystkie obligacje Ghelamco wróciły do notowań powyżej 90 proc. (z nawet 60 proc. dwa miesiące wcześniej), poprawiły się też notowania Cavatiny. Raporty sprzedażowe wskazują z kolei na umiarkowanie, ale jednak udany II kwartał dla deweloperów mieszkaniowych.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje