piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Chemoservis-Dwory planuje publiczną emisję akcji

msd | 27 września 2016
Akcjonariusze spółki przegłosowali podwyższenie kapitału w drodze emisji do 2,08 mln zł akcji serii G. Cena emisyjna na razie nie została ustalona.

Więcej o skali planowanych wpływów może natomiast powiedzieć rynkowa cena akcji na poziomie 1,3 zł, czy fakt, że oferta zostanie przeprowadzona bez prospektu, na podstawie memorandum. Oznacza to, że planowane wpływy na pewno nie będą wyższe niż 2,5 mln euro.

Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Samo dokapitalizowanie powinno być dla obligatariuszy pozytywnym sygnałem. Wprawdzie nie uchroni to Chemoservisu przed dalszym naruszeniem wskaźnika dług netto/EBITDA (9,1x na koniec czerwca wobec limitu 3,75x w warunkach emisji obligacji), ale potencjalnie mogłoby przyczynić się do ogólnej poprawy standingu finansowego grupy. Zwłaszcza, że na początku miesiąca Chemoservis informował też o zamiarze sprzedaży udziałów w spółce zależnej za 8,49 mln zł.

Notowane na Catalyst obligacje Chemoservisu z terminem spłaty w marcu 2018 r. wyceniane są na 102 proc. nominału, co daje im 5,41 proc. rentowności brutto. Obligacje warte są 3,53 mln zł wobec początkowo uplasowanych 15 mln zł. Środki na ich częściowy przedterminowy wykup pochodziły z innej emisji, która nie trafi do obrotu. Obecnie większość pozostałych w obrocie papierów znajduje się w portfelu funduszy zarządzanych przez Open Finance TFI.

Więcej wiadomości o Chemoservis-Dwory S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Catalyst