wtorek, 15 lipca 2025

Newsroom

Czerwcowa emisja Archicomu debiutuje na Catalyst

msd | 24 października 2019
Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 60 mln zł niezabezpieczone papiery dłużne, za które płaci WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. marży.

Wyemitowane w połowie czerwca obligacje serii M4/2019 maja czteroletni okres spłaty, ale z opcją przedterminowego wykupu począwszy od czerwca 2021 r. Spółka ma prawo do jej realizacji w zamian za obowiązek wypłaty obligatariuszom premii (od 0,75 proc. do 0,20 proc. nominału).

Poprzednia emisja Achicomu, zamknięta w 2018 r., to też czteroletni niezabezpieczony dług, ale z marżą niższą o 0,4 pkt proc.

Wśród pozostałych warunków emisji, znanych już z wcześniejszych serii, znalazło się między innymi zobowiązanie Archicomu do tego, że przychody z podstawowej działalności będą odpowiadać za co najmniej 75 proc. całkowitych przychodów, wypłacona dywidenda nie przekroczy 75 proc. skonsolidowanego zysku, a relacja długu netto do kapitałów pozostanie poniżej 0,9x.

Na rynku pierwotnym warte 60 mln zł obligacje serii M4/2019 objęło 27 inwestorów instytucjonalnych. 

Do godz. 15.20 nie handlowano debiutującymi papierami ARH0623, a także nie wystawiono dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Na Catalyst notowane są też dwie inne emisje dewelopera. Najbliższa z nich wygasa w marcu przyszłego roku (49,5 mln zł). Papierami tymi nie handlowano od kilkunastu miesięcy. Wyemitowane w 2018 r. papiery ARH0722 wyceniane są zaś na 100,5 proc. nominału, co daje 4,33 proc. rentowności brutto (2,65 pkt proc. realnej marży).

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Obligacje Żabki debiutują bez transakcji i zleceń

    15 lipca 2025
    Dokładniej, emitentem pięcioletnich papierów wartych 1 mld zł jest luksemburska Zabka Group, której akcje notowane są także na GPW, a Żabka Polska jest poręczycielem obligacji. Warunki emisji zawierają niezbyt popularne u nas kowenanty.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Pekao bez widoków na handel

    11 lipca 2025
    Choć emisja warta 500 mln EUR spotkała się z popytem na 1,7 mld EUR, nie ma co liczyć na wzrost jej notowań na Catalyst. Chętni do handlu wybierają parkiet w Luxemburgu.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej