wtorek, 19 marca 2024

Newsroom

Dekpol obniżył wartość dobiegającej końca oferty obligacji

msd | 18 marca 2022
Z powodu niewystarczającego popytu budowlano-deweloperska spółka zdecydowała się na obniżenie wartości publicznej emisji obligacji z 50 do 15 mln zł.

Obniżenie wartości oferty o 35 mln zł wiąże się też ze zmianą celu emisji, ponieważ dotychczas Dekpol liczył, że pozyskane środki będzie mógł przeznaczyć na przedterminowy wykup papierów DEK1023 o wartości 50 mln zł. Jako nowy cel emisji wskazano więc po prostu finansowanie bieżącej działalności grupy emitenta.

„Zmiana parametrów emisji obligacji związana jest z aktualną sytuacją na rynku finansowym, determinowaną głównie trwającą agresją Rosji na Ukrainę. Mając na uwadze ryzyko nieuzyskania pełnych zakładanych pierwotnie wpływów z emisji, emitent postanowił o odstąpieniu od zamiaru wcześniejszego wykupu obligacji serii I i przeprowadzeniu obecnie jedynie emisji obligacji o niższej wartości zaspokajającej z jednej strony popyt zgłaszany przez inwestorów, ale nie generującej jednocześnie znacznego zwiększenia zadłużenia grupy” – wyjaśnił Dekpol.

Wcześniej spółka wydłużyła zapisy na obligacje o dodatkowe siedem dni do dziś, 18 marca.

W dobiegającej końca ofercie Dekpol proponuje 3,5-letni niezabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 4,6 pkt proc. Emisja prowadzona jest w ramach programu, któremu prospekt wygasa za miesiąc.

„Ewentualne dalsze decyzje dotyczące kolejnych potencjalnych emisji będą podejmowane na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji na rynku finansowym” – podała spółka.

Na Catalyst notowane są cztery serie papierów dłużnych Dekpolu o łącznej wartości 125 mln zł. Pochodzące z zeszłorocznej emisji publicznej obligacje DKP0225 (4,7 pkt proc. marży) wyceniane są na 99,3 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

  • Grupa Dekpolu miała ok. 80 mln zł zysku netto w 2023 r.

    29 stycznia 2024
    Według wstępnych szacunków, zeszłoroczne przychody budowlano-deweloperskiej grupy wzrosły o ponad 12 proc. do 1,56 mld zł, co nie przełożyło się jednak na poprawę wyników operacyjnych. Z drugiej strony, Dekpol pochwalić się mógł najniższym zadłużeniem od wielu lat.
    czytaj więcej
  • Zadłużenie Dekpolu na wieloletnich minimach

    27 listopada 2023
    Po wypracowaniu prawie 48 mln zł gotówki z działalności operacyjnej w III kwartale budowlano-deweloperska grupa obniżyła dług netto do najniższego poziomu od ponad sześciu lat.
    czytaj więcej
  • Dalsza poprawa płynności Dekpolu

    25 września 2023
    Budowlano-deweloperska grupa zamknęła I półrocze z 227 mln zł środków pieniężnych, co wobec istotnie niższego stanu zobowiązań krótkoterminowych zapewniało jej najwyższą płynność gotówkową od co najmniej dziewięciu lat.
    czytaj więcej
  • Dekpol Deweloper debiutuje na Catalyst

    14 września 2023
    Po ponad dwóch i pół roku od emisji warte 10 mln zł obligacje spółki należącej do giełdowego Dekpolu trafiły na obrotu na Catalyst.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst