piątek, 22 maja 2026

Newsroom

Dekpol obniżył wartość dobiegającej końca oferty obligacji

msd | 18 marca 2022
Z powodu niewystarczającego popytu budowlano-deweloperska spółka zdecydowała się na obniżenie wartości publicznej emisji obligacji z 50 do 15 mln zł.

Obniżenie wartości oferty o 35 mln zł wiąże się też ze zmianą celu emisji, ponieważ dotychczas Dekpol liczył, że pozyskane środki będzie mógł przeznaczyć na przedterminowy wykup papierów DEK1023 o wartości 50 mln zł. Jako nowy cel emisji wskazano więc po prostu finansowanie bieżącej działalności grupy emitenta.

„Zmiana parametrów emisji obligacji związana jest z aktualną sytuacją na rynku finansowym, determinowaną głównie trwającą agresją Rosji na Ukrainę. Mając na uwadze ryzyko nieuzyskania pełnych zakładanych pierwotnie wpływów z emisji, emitent postanowił o odstąpieniu od zamiaru wcześniejszego wykupu obligacji serii I i przeprowadzeniu obecnie jedynie emisji obligacji o niższej wartości zaspokajającej z jednej strony popyt zgłaszany przez inwestorów, ale nie generującej jednocześnie znacznego zwiększenia zadłużenia grupy” – wyjaśnił Dekpol.

Wcześniej spółka wydłużyła zapisy na obligacje o dodatkowe siedem dni do dziś, 18 marca.

W dobiegającej końca ofercie Dekpol proponuje 3,5-letni niezabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 4,6 pkt proc. Emisja prowadzona jest w ramach programu, któremu prospekt wygasa za miesiąc.

„Ewentualne dalsze decyzje dotyczące kolejnych potencjalnych emisji będą podejmowane na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji na rynku finansowym” – podała spółka.

Na Catalyst notowane są cztery serie papierów dłużnych Dekpolu o łącznej wartości 125 mln zł. Pochodzące z zeszłorocznej emisji publicznej obligacje DKP0225 (4,7 pkt proc. marży) wyceniane są na 99,3 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Inwestycje Bestu na razie poniżej planu

    22 maja 2026
    Niższe od założonych wydatki na zakup wierzytelności w I kwartale ustabilizowały zadłużenie windykacyjnej grupy. Przynajmniej na chwilę, ponieważ Best nie porzuca ambicji zainwestowania w tym roku więcej niż w 2025 r.
    czytaj więcej
  • Mocny bilans Develii przed mega wydatkami

    22 maja 2026
    Deweloperska grupa zamknęła I kwartał z wysoką płynnością gotówkową i relatywnie niedużym długiem netto. Na horyzoncie ma jednak zakup gruntów za około 550 mln zł oraz potencjalną wypłatę 342,8 mln zł dywidendy.
    czytaj więcej
  • Słabsze chwile PragmaGO

    22 maja 2026
    W I kwartale wyniki faktoringowo-pożyczkowej grupy znalazły się pod istotnym wpływem odpisów. Wobec dalszego wzrostu biznesu, nadal rosło także jej zadłużenie, w którym krótkoterminowa część miała najwyższy udział od pięciu lat.
    czytaj więcej
  • Capital Park spłaci część obligacji przed czasem

    22 maja 2026
    Spółka sprzedała jedną z nieruchomości, wskutek czego zobowiązana jest przekazać 6,0 mln zł na wcześniejszy częściowy wykup wartych 25,8 mln zł papierów CAP1028.
    czytaj więcej