wtorek, 19 marca 2024

Newsroom

Dekpol pozyskał 12 mln zł z publicznej emisji obligacji

msd | 24 marca 2022
Spółka wstępnie przydzieliła warte 12,1 mln zł papiery dłużne, które oferowała w ramach publicznej emisji do 50 mln zł, zredukowanej później do 15 mln zł.

Jak już wiadomo z wcześniejszych zapowiedzi spółki, o wynikach przedłużonej o tydzień i zmniejszonej o 35 mln zł publicznej oferty obligacji Dekpolu zdecydowała przede wszystkim sytuacja rynkowa wywołana agresją Rosji na Ukrainę.

Początkowo z wartej do 50 mln zł oferty Dekpol chciał zebrać środki na wcześniejszy wykup obligacji DEK1023, także na 50 mln zł. Zmniejszenie jej wartości wymusiło jednak zmianę celu emisji na finansowanie bieżącej działalności.

Wcześniej o wpływie wojny na popyt ze strony indywidualnych inwestorów przekonały się też Best, Cavatina Holding, czy Echo Investment. Co prawda w tym ostatnim przypadku udało się uplasować całość emisji, ale przy popycie niższym o ponad 70 proc. niż poprzednim razem. Niedawno zapisy w trwającej emisji wydłużyło natomiast Kredyt Inkaso.

Uplasowany przez budowlano-deweloperską spółkę niezabezpieczony dług ma 3,5-letni okres spłaty i jest oprocentowany na WIBOR 6M plus 4,6 pkt proc. marży.

Warte 12,1 mln zł obligacje zostały wyemitowane w ramach programu, któremu prospekt wygasa za miesiąc.

Na Catalyst notowane są cztery serie papierów dłużnych Dekpolu o łącznej wartości 125 mln zł. Pochodzące z zeszłorocznej emisji publicznej obligacje DKP0225 (4,7 pkt proc. marży) sprzedający wyceniana na 99,3 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

  • Grupa Dekpolu miała ok. 80 mln zł zysku netto w 2023 r.

    29 stycznia 2024
    Według wstępnych szacunków, zeszłoroczne przychody budowlano-deweloperskiej grupy wzrosły o ponad 12 proc. do 1,56 mld zł, co nie przełożyło się jednak na poprawę wyników operacyjnych. Z drugiej strony, Dekpol pochwalić się mógł najniższym zadłużeniem od wielu lat.
    czytaj więcej
  • Zadłużenie Dekpolu na wieloletnich minimach

    27 listopada 2023
    Po wypracowaniu prawie 48 mln zł gotówki z działalności operacyjnej w III kwartale budowlano-deweloperska grupa obniżyła dług netto do najniższego poziomu od ponad sześciu lat.
    czytaj więcej
  • Dalsza poprawa płynności Dekpolu

    25 września 2023
    Budowlano-deweloperska grupa zamknęła I półrocze z 227 mln zł środków pieniężnych, co wobec istotnie niższego stanu zobowiązań krótkoterminowych zapewniało jej najwyższą płynność gotówkową od co najmniej dziewięciu lat.
    czytaj więcej
  • Dekpol Deweloper debiutuje na Catalyst

    14 września 2023
    Po ponad dwóch i pół roku od emisji warte 10 mln zł obligacje spółki należącej do giełdowego Dekpolu trafiły na obrotu na Catalyst.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje