wtorek, 19 marca 2024

Newsroom

Dekpol zapowiada publiczną ofertę obligacji do 40 mln zł

msd | 02 czerwca 2023
Za trzyletnie papiery dłużne budowlano-deweloperska spółka zaproponuje inwestorom WIBOR 3M plus 5,5 pkt proc. marży.

Obligacje Dekpolu oferowane będą po cenie emisyjnej równej 99,6 i 99,8 proc. nominału. Dług nie zostanie zabezpieczony, a spółce przysługiwać będzie opcja wcześniejszego wykupu.

W stosunku do poprzedniej publicznej oferty, przeprowadzonej tuż po napaści Rosji na Ukrainę, spółka zdecydowała się na podniesienie marży o 0,9 pkt proc. i skrócenie tenoru o sześć miesięcy. 

Wartą 40 mln zł ofertą Dekpol rozpocznie drugi program emisji obligacji, dla którego KNF zatwierdziła prospekt pod koniec kwietnia. Pozyskane z oferty wpływy spółka zobowiązuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności.

Póki co, Dekpol nie przekazał jeszcze harmonogramu oferty wraz z listą brokerów przyjmujących zapisy.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii długu Dekpolu. Najbliższy wykup czeka spółkę w październiku, gdy będzie miała ona do spłaty papiery za 50 mln zł.

Pochodzące z zeszłorocznej oferty publicznej papiery DKP0925 kwotowane są przez sprzedającego na 99,49 proc. nominału, co daje potencjalnemu nabywcy nieco ponad 4,7 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

  • Grupa Dekpolu miała ok. 80 mln zł zysku netto w 2023 r.

    29 stycznia 2024
    Według wstępnych szacunków, zeszłoroczne przychody budowlano-deweloperskiej grupy wzrosły o ponad 12 proc. do 1,56 mld zł, co nie przełożyło się jednak na poprawę wyników operacyjnych. Z drugiej strony, Dekpol pochwalić się mógł najniższym zadłużeniem od wielu lat.
    czytaj więcej
  • Zadłużenie Dekpolu na wieloletnich minimach

    27 listopada 2023
    Po wypracowaniu prawie 48 mln zł gotówki z działalności operacyjnej w III kwartale budowlano-deweloperska grupa obniżyła dług netto do najniższego poziomu od ponad sześciu lat.
    czytaj więcej
  • Dalsza poprawa płynności Dekpolu

    25 września 2023
    Budowlano-deweloperska grupa zamknęła I półrocze z 227 mln zł środków pieniężnych, co wobec istotnie niższego stanu zobowiązań krótkoterminowych zapewniało jej najwyższą płynność gotówkową od co najmniej dziewięciu lat.
    czytaj więcej
  • Dekpol Deweloper debiutuje na Catalyst

    14 września 2023
    Po ponad dwóch i pół roku od emisji warte 10 mln zł obligacje spółki należącej do giełdowego Dekpolu trafiły na obrotu na Catalyst.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst