wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Dekpol zapowiada publiczną ofertę obligacji do 40 mln zł

msd | 02 czerwca 2023
Za trzyletnie papiery dłużne budowlano-deweloperska spółka zaproponuje inwestorom WIBOR 3M plus 5,5 pkt proc. marży.

Obligacje Dekpolu oferowane będą po cenie emisyjnej równej 99,6 i 99,8 proc. nominału. Dług nie zostanie zabezpieczony, a spółce przysługiwać będzie opcja wcześniejszego wykupu.

W stosunku do poprzedniej publicznej oferty, przeprowadzonej tuż po napaści Rosji na Ukrainę, spółka zdecydowała się na podniesienie marży o 0,9 pkt proc. i skrócenie tenoru o sześć miesięcy. 

Wartą 40 mln zł ofertą Dekpol rozpocznie drugi program emisji obligacji, dla którego KNF zatwierdziła prospekt pod koniec kwietnia. Pozyskane z oferty wpływy spółka zobowiązuje się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności.

Póki co, Dekpol nie przekazał jeszcze harmonogramu oferty wraz z listą brokerów przyjmujących zapisy.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii długu Dekpolu. Najbliższy wykup czeka spółkę w październiku, gdy będzie miała ona do spłaty papiery za 50 mln zł.

Pochodzące z zeszłorocznej oferty publicznej papiery DKP0925 kwotowane są przez sprzedającego na 99,49 proc. nominału, co daje potencjalnemu nabywcy nieco ponad 4,7 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

  • Megaemisja Dekpolu debiutuje bez transakcji

    14 czerwca 2024
    Od piątku na Catalyst notowane są obligacje Dekpolu pochodzące z majowej emisji, z której budowlana grupa pozyskała 225 mln zł. Niewyczerpany apetyt popytu znajduje odzwierciedlenie w notowaniach - brakuje chętnych do sprzedaży po cenie zakupu.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Przybędzie emisji w euro

    07 czerwca 2024
    Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła stóp procentowych, za to obniżył je Europejski Bank Centralny. Różnica między stawkami EURIBOR i WIBOR przekracza 2 pkt proc. i może skłaniać emitentów do oferowania obligacji we wspólnej walucie.
    czytaj więcej
  • EBOR wziął udział w emisji Dekpolu

    07 czerwca 2024
    Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju objął 43 mln zł z 225 mln zł obligacji, jakie Dekpol uplasował przy znacząco niższej marży niż w ubiegłorocznych emisjach publicznych.
    czytaj więcej
  • Oddłużanie Dekpolu przed emisją

    31 maja 2024
    Na niedługo przed uplasowaniem wartych 225 mln zł obligacji budowlano-deweloperska grupa wykazywała najniższe wskaźniki zadłużenia od co najmniej dekady.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Megaemisja Dekpolu debiutuje bez transakcji

    14 czerwca 2024
    Od piątku na Catalyst notowane są obligacje Dekpolu pochodzące z majowej emisji, z której budowlana grupa pozyskała 225 mln zł. Niewyczerpany apetyt popytu znajduje odzwierciedlenie w notowaniach - brakuje chętnych do sprzedaży po cenie zakupu.
    czytaj więcej
  • LPP na razie dowozi tegoroczne cele

    13 czerwca 2024
    Odzieżowa grupa poprawiła sprzedaż o 18 proc. r/r i wypracowała rekordowe 411 mln zł zysku operacyjnego w I kwartale. Podtrzymuje cel osiągnięcia około 21 mld zł obrotów przy 52-53 proc. marży handlowej, ale i przypomina, że nie chce rolować obligacji.
    czytaj więcej
  • CCC zapowiada rekordowe marże handlowe

    13 czerwca 2024
    Obuwnicza grupa nie zamierza poprzestawać na 51-proc. marży brutto ze sprzedaży, jaką udało jej się wypracować w I kwartale. Dopełnieniem trwającej restrukturyzacji ma być pozyskanie nowego finansowania jeszcze w tym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Bocian opuści Catalyst bez wykupu

    12 czerwca 2024
    Everest Capital, spółka celowa pozyskująca finansowanie dla pożyczkowej grupy Bociana, porozumiała się z funduszami Agio w sprawie przedłużenia terminu spłaty papierów EVC0624 i ich „niezwłocznego” wycofania z GPW.
    czytaj więcej