niedziela, 29 czerwca 2025

Newsroom

Develia przeprowadzi kolejną emisję obligacji

msd | 16 listopada 2023
Jeszcze przed końcem tego roku deweloper zamierza uplasować niezabezpieczone papiery dłużne z terminem wykupu do czterech lat.

Zapowiadane przez Develię obligacje będą mieć zmienne oprocentowanie, lecz spółka na razie nie ujawnia więcej szczegółów.

„Ostateczne parametry obligacji zostaną ustalone w trakcie procesu emisji i będą uzależnione od wyniku rozmów z inwestorami” – zastrzegła Develia.

Decyzję o przeprowadzeniu kolejnej oferty papierów dłużnych poprzedziło zwiększenie wartości programu emisji z 600 do 650 mln zł.

W tym roku Develia przeprowadziła dwie emisje obligacji dla inwestorów instytucjonalnych, pozyskując z nich w sumie 280 mln zł. W marcu spółka zobowiązała się płacić WIBOR 3M plus 4,1 pkt proc. marży, którą w lipcowej emisji udało jej się obniżyć do 3,58 pkt proc. W obu przypadkach uplasowane przez dewelopera papiery miały trzyletni tenor.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii długu Develii, w tym jedna, która w grudniu ubiegłego roku trafiła do inwestorów indywidualnych. Później już jednak spółka nie ponowiła oferty detalicznych obligacji, a trzy tygodnie temu wygasł jej prospekt emisyjny, który pozwalał na tego rodzaju emisje.

Detaliczne obligacje DVL1225, od których Develia płaci 4,1 pkt proc. marży, kwotowane są przez sprzedającego na 101,69 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej
  • Develia chce wypłacić 265,5 mln zł dywidendy

    9 maja 2025
    Do wypłaty większości zeszłorocznych zysków dla akcjonariuszy dojść miałoby 30 czerwca, wynika z rekomendacji zarządu deweloperskiej spółki.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje