czwartek, 19 września 2024

Newsroom

Develia szykuje się do emisji nowych obligacji

msd | 17 września 2024
Do końca października deweloper zamierza uplasować niezabezpieczony dług z okresem spłaty do czterech lat.

Oferta zostanie zapewne skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a ostateczne warunki emisji, w tym wysokość marży, ustalone zostaną na podstawie rozmów z inwestorami.

W swoich ostatnich emisjach Develia mogła liczyć na wyraźną poprawę warunków finansowania u inwestorów instytucjonalnych. W marcu ubiegłego roku spółka zaczynała od trzyletnich papierów oprocentowanych na 4,1 pkt proc. ponad WIBOR 3M, by po trzech kolejnych ofertach dojść do czteroletniego długu z 3,0 pkt proc. marży.

Sam termin emisji prawdopodobnie nie jest przypadkowy, ponieważ w październiku Develię czeka spłata papierów DVL1024 o wartości 100 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii papierów dewelopera, z czego jedna trafiła do inwestorów indywidualnych. To seria DVL1225, od której Develia płaci 4,1 pkt proc. ponad WIBOR. We wtorek po południu obligacje te kwotowano na 102,01/103,20 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Enea poprawiła strukturę zadłużenia

    19 września 2024
    W II kwartale energetyczna grupa nie tylko obniżyła wysokość zadłużenia finansowego, ale równocześnie wydłużyła strukturę jego zapadalności, czym zapewniła sobie też poprawę płynności.
    czytaj więcej
  • MCI Capital oczekuje sporych dezinwestycji

    19 września 2024
    W perspektywie kilku kolejnych kwartałów fundusz chce pozyskać około 800 mln zł poprzez wyjście z wybranych spółek portfelowych. Większość otrzymanych środków zamierza reinwestować.
    czytaj więcej
  • Echo Investment najwyżej zadłużone od trzech lat

    19 września 2024
    Na przestrzeni sześciu miesięcy dług netto dewelopera wzrósł o ponad 40 proc., co wytłumaczono strategicznymi decyzjami, w tym o szybkim rozwoju mieszkaniówki. Echo ma już natomiast za sobą refinansowanie obligacji zapadających w latach 2024-2025, a emisji detalicznego długu na razie nie planuje.
    czytaj więcej
  • Powiew pesymizmu od Lokum Dewelopera

    18 września 2024
    Oprócz zapowiedzi istotnego spadku przychodów w II półroczu, wrocławska grupa znacząco obniżyła też założenia sprzedażowe. Nie wyklucza więc, że pomimo czerwcowych nadwyżek gotówki, będzie musiała zacząć posiłkować się kredytami inwestorskimi. Na obligacje nie ma jednak zapotrzebowania.
    czytaj więcej