wtorek, 15 lipca 2025

Newsroom

Develia szykuje się do emisji nowych obligacji

msd | 17 września 2024
Do końca października deweloper zamierza uplasować niezabezpieczony dług z okresem spłaty do czterech lat.

Oferta zostanie zapewne skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a ostateczne warunki emisji, w tym wysokość marży, ustalone zostaną na podstawie rozmów z inwestorami.

W swoich ostatnich emisjach Develia mogła liczyć na wyraźną poprawę warunków finansowania u inwestorów instytucjonalnych. W marcu ubiegłego roku spółka zaczynała od trzyletnich papierów oprocentowanych na 4,1 pkt proc. ponad WIBOR 3M, by po trzech kolejnych ofertach dojść do czteroletniego długu z 3,0 pkt proc. marży.

Sam termin emisji prawdopodobnie nie jest przypadkowy, ponieważ w październiku Develię czeka spłata papierów DVL1024 o wartości 100 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii papierów dewelopera, z czego jedna trafiła do inwestorów indywidualnych. To seria DVL1225, od której Develia płaci 4,1 pkt proc. ponad WIBOR. We wtorek po południu obligacje te kwotowano na 102,01/103,20 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Develia sprzedała Arkady Wrocławskie

    30 czerwca 2025
    Po ponad trzech latach starań deweloper sprzedał będący w rozbiórce projekt, uwalniając około 17 mln euro netto.
    czytaj więcej
  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Obligacje Żabki debiutują bez transakcji i zleceń

    15 lipca 2025
    Dokładniej, emitentem pięcioletnich papierów wartych 1 mld zł jest luksemburska Zabka Group, której akcje notowane są także na GPW, a Żabka Polska jest poręczycielem obligacji. Warunki emisji zawierają niezbyt popularne u nas kowenanty.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Pekao bez widoków na handel

    11 lipca 2025
    Choć emisja warta 500 mln EUR spotkała się z popytem na 1,7 mld EUR, nie ma co liczyć na wzrost jej notowań na Catalyst. Chętni do handlu wybierają parkiet w Luxemburgu.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej