piątek, 30 września 2022

Newsroom

Echo Investment przeprowadzi kolejną publiczną ofertę obligacji

msd | 31 sierpnia 2022
Deweloper ponownie zaproponuje WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży, ale przy wartości oferty obniżonej do 25 mln zł.

Oferowane przez Echo Investment papiery będą mieć czteroletni okres spłaty, lecz z przysługującą spółce opcją wcześniejszego wykupu począwszy od września 2024 r. 

W odróżnieniu od czterech wcześniejszych tegorocznych ofert Echa, kolejna emisja charakteryzować się będzie jednak zauważalnie niższą wartością. Deweloper będzie się bowiem ubiegał o 25 mln zł wobec 40-50 mln zł w poprzednich ofertach. Ponadto, na obligacje prawdopodobnie zapisywać się będzie też można u szerszego grona brokerów (wcześniej zapisy na obligacje spółki przyjmowało tylko BM PKO BP od 50 tys. zł). Szczegółowa lista miejsc, w których można składać zapisy nie została jednak jeszcze upubliczniona. 

Subskrypcja nowych obligacji Echa potrwa między 6 a 20 września. Sam przydział zaplanowano na 21 września, natomiast dzień emisji i dopuszczenia do obrotu na GPW przewidziano już na październik.

Nowa publiczna oferta długu dewelopera wejdzie w skład wartego do 300 mln zł programu emisji, z którego w czterech dotychczasowych emisjach Echo zebrało łącznie 180 mln zł. 

Aktualnie na Catalyst notowanych jest 15 serii obligacji Echa o łącznej wartości ponad 1,55 mld zł. Pochodzące z wcześniejszych tegorocznych publicznych ofert papiery ECH0226, ECH0426 i ECH0626 kwotowane są przez sprzedających od 99,99 do 100,30 proc. wartości nominalnej (krótsza seria ECH0125, ale także z 4 pkt proc. marży, kwotowane jest na 100,49 proc.).

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje