czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Emisja obligacji PCC Exol z 61-proc. redukcją

msd | 24 czerwca 2020
W wartej 25 mln zł publicznej ofercie obligacji chemicznej spółki inwestorzy złożyli zapisy o wartości sięgającej 64,1 mln zł.

W trwającej między 4 a 23 czerwca subskrypcji inwestorzy złożyli łącznie 1081 zapisów, co daje średnio 59,3 tys. zł na każde zlecenie nabycia. Łączna wartość zgłoszonego popytu to 64,1 mln zł, a średnia stopa alokacji wyniosła 39 proc.

PCC Exol oferował stałe 5,5 proc. odsetek w skali roku za niezabezpieczone obligacje serii C2 o okresie spłaty ustalonym na pięć lat i jeden kwartał. Spółka utrzymała więc dotychczasowy poziom oprocentowania, pomimo spadku stóp procentowych w okolicach zera, co pod względem samych odsetek czyniło emisję znacznie bardziej atrakcyjną niż w poprzednich latach.

Warte 25 mln zł obligacje serii C2 zastąpiły Exolowi przedterminowo spłacone papiery serii A2 (PCX0920), także na 25 mln zł.

Aktualnie na Catalyst notowane są dwie serie obligacji PCC Exol. Dłuższe z nich – PCX1124 – wyceniane są na 101,39 proc., co daje 5,1 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje