piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

GetBack zamknął emisję publiczną dla inwestorów instytucjonalnych

msd | 24 maja 2017
Profesjonalnym inwestorom windykator zaoferował te same warunki, co podczas kwietniowej oferty skierowanej do inwestorów detalicznych. Są to więc trzyletnie papiery, oprocentowane na WIBOR 3M plus 4,4 pkt proc. marży.

Warta 80 mln zł oferta została zamknięcia niemal w całości, GetBack pozyskał z niej bowiem 79,3 mln zł. Obligacje serii PP2 uplasowano w ramach programu publicznych emisji o wartości do 300 mln zł. Po dwóch ofertach, skierowanych osobno do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych, program został wykorzystany w 139,3 mln zł.

Mimo że oferta dla instytucji została przeprowadzona prawie miesiąc po zamknięciu emisji dla drobnych inwestorów, obie serie mają jednakowe okresy odsetkowe i wygasają w jednakowym terminie (10 maja 2020 r.). Spółce otwiera to drogę do asymilacji obu serii, aczkolwiek na razie są to raczej domysły, niż znajomość szczegółowych zamierzeń emitenta.

Oferując instytucjom obligacje w trybie emisji publicznej GetBack był w stanie dotrzeć także do OFE, co dotychczas nie było możliwe ze względu na ograniczenia funduszy emerytalnych w zakresie inwestowania w podmioty spoza rynku publicznego (OFE mogą obejmować dług spółek nienotowanych na GPW tylko w ofercie publicznej).

Na Catalyst znajduje się 17 serii obligacji GetBacku, w tym seria GBK0520 z kwietniowej oferty publicznej. Rynek wycenia ją z 5,88 proc. rentowności brutto. Starsze emisje prywatne, z terminami spłaty w 2019 r. na ogół notowane są przy 5,4-5,7 proc. rentowności.

W czwartek do obrotu trafią trzy kolejne serie długu GetBacku pochodzącego z emisji prywatnych. 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Emisje