sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco Invest myśli nad emisją nowych obligacji

msd | 17 sierpnia 2023
Spółka rozważa uplasowanie nowych papierów dłużnych w III kwartale, pod warunkiem wystąpienia odpowiednich warunków rynkowych.

Ewentualna oferta adresowana będzie do inwestorów kwalifikowanych i zostanie uplasowana w ramach 11. programu emisji, który daje Ghelamco możliwość oferowania obligacji także w zielonym formacie.

Jak zawsze, nowy dług zostałby zabezpieczony poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje polskie projekty grupy Ghelamco (samo Ghelamco Invest jest wyłącznie podmiotem celowym, pozyskującym obligacyjne finansowanie dla grupy)

Do tej pory spółka uplasowała trzy serie obligacji pod niewymagającym prospektu programem, pozyskując łącznie 240 mln zł. Wszystkie te emisje prowadzone były w I kwartale tego roku, przy około trzyletnich okresach spłaty i oprocentowaniu ustalonym na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Dwa i pół miesiąca temu Ghelamo Invest zapowiedziało też powrót do publicznych ofert obligacji, adresowanych do inwestorów indywidualnych. Spółka ustanowiła program o wartości 250 mln zł i aktualnie znajduje się na etapie postępowania przed KNF o zatwierdzenie prospektu.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji dewelopera o łącznej wartości ponad 1,21 mld zł. Najdłuższe papiery GHE0226 (pod kodem tym kryją się wszystkie trzy tegoroczne emisje) wyceniane są na 100,98 proc. nominału. 

W styczniu tego roku Ghelamco musi wykupić obligacje za 279,7 mln zł. Niezależnie od emisji refinansujących, do tego czasu do dewelopera spłynąć też powinny środki ze sprzedaży hotelowej części projektu The Warsaw Hub, dla której podpisano przedwstępną umowę sprzedaży o wartości 69 mln euro. 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje