czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco Invest przyjęło program emisji eurowych obligacji

msd | 23 grudnia 2022
Wartość programu ustalono na 150 mln euro. Spółka będzie miała trzy lata na jego realizację.

Na potrzeby przyszłych emisji, które prawdopodobnie adresowane będą do inwestorów instytucjonalnych, Ghelamco Invest zawarło umowę programową z Bankiem Pekao, mBankiem, PKO BP, a także Trigonem. 

Jak zawsze, emitowane przez spółkę papiery zabezpieczone będą poręczeniem cypryjskiego Granbero Holdings, które konsoliduje polskie projekty grupy Ghelamco (samo Ghelamco Invest jest spółką celową pozyskującą finansowanie dla nich).

Jak wynika z październikowych zapowiedzi, emitowane w ramach nowego programu papiery będą mogły mieć status zielonego długu (na stronie internetowej Ghelamco pojawił Green Bond Framework wraz z opinią agencji Sustainalytics).

Swoją ostatnią emisję Ghelamco uplasowało w grudniu 2021 r. Spółka zaoferowała wówczas funduszom 45-miesięczny dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. Natomiast publicznych ofert na podstawie prospektu, które byłyby kierowane do inwestorów indywidualnych, deweloper nie prowadził od ponad dwóch lat.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji Ghelamco Invest o łącznej wartości 1,045 mld zł, z czego w przyszłym roku wygasać będzie tylko 50 mln zł, ale już w 2024 r. spółka ma do spłaty 795 mln zł. 

Największa obecnie zmiennookuponowa seria GHI1224 o wartości 400 mln zł (w istocie są to zasymilowane ze sobą emisje), za którą Ghelamco płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży, kwotowana jest na 98,81/99,2 proc. wartości nominalnej (bid/ask).   

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje