sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco Invest wyemituje obligacje do 65 mln zł

msd | 27 września 2023
Oferta zapowiadana przez należącą do deweloperskiej grupy spółkę celową zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz nie więcej niż indywidualnie wybranych osób fizycznych.

Deweloper na razie nie ujawnia warunków emisji, ale nie powinny one odbiegać od tych, jakie ustalono w ostatniej ofercie, ostatecznie rozliczonej w miniony wtorek. Ghelamco pozyskało w ten sposób 340 mln zł z emisji 3,5-letniego długu oprocentowanego na WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży i cenie emisyjnej zawierającej 1,5 proc. dyskonta wobec nominału.

Wraz z wtorkowym zakończeniem emisji deweloper odkupił w celu umorzenia część papierów o terminach wykupu w drugiej połowie przyszłego roku. Łączna wartość nabytych obligacji sięgnęła 204 mln zł.

Zapowiedziana właśnie emisja zostanie przeprowadzona w ramach bezprospektowego programu do 150 mln euro, który powoli dobiegał będzie końca, ponieważ w czterech dotychczasowych emisjach Ghelamco zebrało z niego w sumie 580 mln zł. 

W ostatnich dniach przed deweloperem otworzyła się też możliwość publicznego oferowania obligacji do inwestorów indywidualnych na podstawie prospektu. W najbliższych 12 miesiącach Ghelamco będzie mogło pozyskać w ten sposób do 250 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii długu Ghelamco Invest. Najdłuższe papiery GHE0226 (także 5 pkt proc. marży) wyceniane są na 100,05 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje