sobota, 21 września 2024

Newsroom

Ghelamco zamyka też drugą emisję przed czasem

ems | 17 listopada 2016
Jeszcze w środę – trzeciego dnia przyjmowania zapisów – popyt przekroczył wartość emisji (35 mln zł) serii PPL, co oznacza, że zapisy z tego i kolejnego dnia zostaną zredukowane.

Wcześniej – w środę – Ghelamco poinformowało o zamknięciu zapisów na obligacje serii PPK (25 mln zł), także z powodu przekroczenia wartości oferty. Tym samym deweloper zamknie obie emisje przed czasem pozyskując 60 mln zł.

Warunki emisji obligacji serii PPK i PPL nie różniły się od siebie, dzięki czemu istnieje możliwość asymilacji oby serii, gdy trafią one do obrotu. Ghelamco oferowało zatem 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M w zamian za czteroletnią inwestycję (okres do wykupu może zostać skrócony, jeśli emitent skorzysta z opcji call).

Była to siódma i ósma publiczna emisja obligacji przeprowadzona przez Ghelamco w tym roku, wszystkie przeprowadzono na tych samych warunkach. Łącznie deweloper pozyskał z nich 290 mln zł, a prospekt – który wygasa w styczniu – pozwala na przeprowadzenie emisji wartych 350 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest obecnie 20 serii obligacji Ghelamco (w tym jedna w EUR). Na koniec ubiegłego tygodnia ich średnia rentowność obligacji złotowych wynosiła 5,54 proc., a średnia rzeczywista marża 3,76 pkt proc., przy czym w przypadku samych emisji publicznych (jest ich 10) było to odpowiednio 5,74 proc. i 3,94 pkt proc.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Koszty działania i odpisy obniżyły wyniki Banku Pocztowego

    20 września 2024
    Pomimo wzrostu podstawowych dochodów, zysk netto Pocztowego spadł o 23 proc. r/r do 82,5 mln zł w I półroczu. Bank przekonuje, że to wciąż jednak wynik powyżej planu.
    czytaj więcej
  • PragmaGO z miliardem obrotów; wchodzi do Rumunii

    20 września 2024
    Wartość należności sfinansowanych przez faktoringowo-pożyczkową grupę wzrosła o 17 proc. r/r do 1,03 mld zł w I półroczu, co wymagało dalszego wzrostu jej zadłużenia. Po wielu zapowiedziach, PragmaGO zrealizuje pierwszą zagraniczną akwizycję, która sfinansowana zostanie głównie dokapitalizowaniem od Enterprise Investors.
    czytaj więcej
  • Enea poprawiła strukturę zadłużenia

    19 września 2024
    W II kwartale energetyczna grupa nie tylko obniżyła wysokość zadłużenia finansowego, ale równocześnie wydłużyła strukturę jego zapadalności, czym zapewniła sobie też poprawę płynności.
    czytaj więcej
  • MCI Capital oczekuje sporych dezinwestycji

    19 września 2024
    W perspektywie kilku kolejnych kwartałów fundusz chce pozyskać około 800 mln zł poprzez wyjście z wybranych spółek portfelowych. Większość otrzymanych środków zamierza reinwestować.
    czytaj więcej