środa, 4 grudnia 2024

Newsroom

Grenevia przeprowadzi przedterminowy wykup obligacji

msd | 9 września 2024
Spółka zawarła z konsorcjum banków umowę kredytową o łącznej wartości 850 mln zł, z czego część wpływów trafi na refinansowanie zadłużenia, w tym spłatę obligacji.

Na pozyskane przez Grenevię finansowania składa się 700 mln zł kredytu terminowego powiązanego ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju oraz 150 mln zł linii wielocelowej. Główna transza trafić ma na finansowanie inwestycji z obszaru zielonej transformacji oraz refinansowanie zadłużenia, w tym spłatę obligacji. 

Zgodnie z warunkami nowego finansowania, Grenevia zobowiązania będzie rozwiązać istniejące obecnie bilateralne umowy kredytowe i umowy o limity wierzytelności o łącznej wartości około 530 mln zł. Ponadto, spółka zobowiązana została do przedterminowego wykupu obligacji GEA1126 o wartości 400 mln zł.

Zgodnie z warunkami emisji, przedterminową spłatę Grenevia zrealizować będzie mogła 3 listopada (lub w kolejnych dniach płatności odsetek), o czym jednak będzie musiała poinformować obligatariuszy z 30-dniowym wyprzedzeniem. Wcześniejszy wykup nie będzie się jednak wiązał z koniecznością wypłaty premii dla obligatariuszy (ta przestała obowiązywać w maju br.).

W poniedziałek po południu obligacje GEA1126 kwotowano na 101,05/105,0 proc. nominału (bid/ask).  

Więcej wiadomości o Grenevia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst