piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

Idea Bank planuje emisję akcji

msd | 12 czerwca 2020
Bank chce wyemitować od 10 do 75 mln akcji serii O z zachowaniem prawa poboru dla aktualnych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na lipcowe NWZ.

Idea Bank chciałby uplasować 10-75 mln akcji serii O o wartości nominalnej 2 zł każda, w wyniku czego podniósłby kapitał zakładowy o 20-150 mln zł. Emisja zostałaby skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy w oparciu o prawo poboru z założeniem, że dzień prawa poboru wypadałby 3 grudnia.

Oferta zostałaby przeprowadzona w oparciu o prospekt emisyjny, który zatwierdzić musi KNF.

„Celem emisji akcji nowej emisji w drodze oferty publicznej jest odbudowa bazy kapitałowej banku. (…) W opinii banku pozyskanie przez bank kapitału w drodze emisji publicznej wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych, tym samym zwiększając bufory na ryzyka. Podwyższenie kapitałów w planowanej obecnie emisji otworzy nowy etap w drodze do pozyskania przez bank w przyszłości dodatkowych kapitałów. W warunkach odbudowanej rentowności bank planuje bowiem kontynuować proces poszukiwania inwestora w celu dalszego podwyższenia kapitału lub połączenia z innym bankiem” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały o podwyższeniu kapitału.

NWZ w sprawie dokapitalizowania banku odbędzie się 7 lipca.

Na koniec I kwartału grupie Idea Banku brakowało 985 mln zł funduszy własnych, w tym 853 mln zł kapitału Tier 1. Łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik kapitału Tier 1 wynosiły wówczas kolejno 0,76 proc. i 0,06 proc. (2,54 i 1,82 proc. jednostkowo).

Na Catalyst notowana jest tylko jedna z kilkunastu serii podporządkowanych obligacji Idea Bank. To wygasające 14 sierpnia papiery IDA0820 o wartości 30,4 mln zł. Tuż przed otwarciem piątkowej sesji kwotowano je na 97,81/98 proc. nominału (bid/ask).

Od lipca do grudnia tego roku Idea Bank musi spłacić 14 serii obligacji o łącznej wartości 276,7 mln zł.

Więcej wiadomości o Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst