wtorek, 16 kwietnia 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku

msd | 05 maja 2020
Zatwierdzony dokument dotyczy publicznych ofert obligacji do 1,5 mld zł, które bank będzie mógł prowadzić w ramach wieloletniego programu emisji o wartości 5 mld zł.

Na podstawie zatwierdzonego prospektu Alior Bank będzie mógł plasować papiery zwykłe, podporządkowane oraz tzw. papiery nieuprzywilejowane (senior non-preferred), które w hierarchii zaspokojenia roszczeń można zlokalizować pomiędzy długiem senioralnym (zwykłym), a podporządkowanym. 

Bank jeszcze nie opublikował zatwierdzonego przez KNF prospektu, stąd nie ma pewności, że choć część przyszłych emisji zostanie skierowana do inwestorów indywidualnych. Wiadomo na razie, że dług powinien trafić do giełdowego obrotu.

Aktualnie przed KNF toczy się jeszcze jedno postępowanie prospektowe Aliora, ale w sprawie emisji bankowych papierów wartościowych.

Na Catalyst znajduje się dziewięć serii obligacji Alior Banku, w tym osiem z nich to emisje podporządkowane. Pochodzące z publicznych ofert dla indywidualnych inwestorów papiery ALR0522 i ALR0524 notowane są kolejno po 100,7 oraz 100,0 proc. nominału, co daje 3,48 i 3,64 proc. rentowności brutto (3,06 i 3,51 proc., jeśli przyjmiemy, że bank skorzysta z opcji call w 2021 r.).

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst