czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Kolejna emisja publiczna GetBacku trafiła na Catalyst

msd | 31 sierpnia 2017
Windykator wprowadził do obrotu obligacje serii PP4, które wyemitowano w ramach lipcowo-sierpniowej oferty publicznej. Wczesnym popołudniem papiery wyceniane są nieco poniżej nominału.

Debiutujące obligacje oprocentowane są na 4 pkt proc. ponad WIBOR 3M przy 3,5-letnim okresie spłaty wobec 4,2 oraz 4,4 pkt proc. marży, które GetBack  oferował we wcześniejszych publicznych ofertach długu odpowiednio trzyipół- oraz trzyletniego.

Obligacje serii PP4 warte są 40 mln zł. Ofertę uplasowano przed czasem, co spowodowało konieczność skrócenia terminu przyjmowania zapisów. Papiery wyemitowano w ramach programu publicznych emisji do 300 mln zł, który po czterech tegorocznych ofertach (trzech dla inwestorów detalicznych), wykorzystany został w 219,3 mln zł.

Pierwszą czwartkową transakcję na debiutujących obligacjach GBK0221 zawarto po 100 proc. nominału by po chwili wyceniać je na 100,98 proc. (5,34 proc. rentowności brutto). Później jednak cena zaczęła się osuwać, minimalnie do 99 proc. o godz. 11.15 (5,97 proc. rentowności), a tuż przed godz. 13.40 papiery wyceniane były na 99,2 proc. (5,91 proc. rentowności).

Do godz. 13.40 obrót papierami GBK0221 wyniósł w sumie 163 tys. zł, czym GetBack ustępował tylko dwóm innym spółkom.

Trzy poprzednie emisje publiczne, w tym jedna dla inwestorów instytucjonalnych, które notowane są pod kodami GBK0520 i GBK1220 (dwie pierwsze emisje zasymilowano) rynek wycenia odpowiednio z 5,88 i 5,69 proc. rentowności brutto. Podobny dochód oferują też niektóre wygasające w 2019 r. prywatne emisje GetBacku.

Obecny program publicznych emisji pozwala GetBackowi uplasować jeszcze 80,7 mln zł.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst