czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Kolejne detaliczne obligacje Kruka na GPW

msd | 1 marca 2022
W pierwszych transakcjach pochodzące ze styczniowo-lutowej oferty publicznej papiery KRU0227 wyceniono na 100 proc. wartości nominalnej.

Pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne Kruka oprocentowane są na WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. W pierwszym okresie odsetkowym daje to na razie 6,36 proc. w skali roku, ponieważ do ustalenia wysokości stopy procentowej doszło 2 lutego, tj. na dwa dni przed zakończeniem przyjmowania zapisów.

Na rynku pierwotnym warte 50 mln zł papiery trafiły do ponad 1,3 tys. inwestorów, którzy zgłosili 249,2 mln zł popytu. Dla Kruka była to druga emisja w ramach kolejnego już programu publicznych ofert. Z pierwszej, zamkniętej w połowie grudnia ubiegłego roku, spółka także zebrała 50 mln zł, ale oferując inwestorom marżę wyższą o 10 pb.

We wtorek do godz. 14 większość handlu debiutującymi papierami KRU0227 odbyło się po cenie równej 100 proc. nominału, za wyjątkiem jednej transakcji, w której wyceniono je na 99,99 proc. Po pięciu godzinach sesji łączne obroty nowymi obligacjami sięgały 258 tys. zł. Tymczasem pochodzącą z grudniowej emisji serią KRU1226 we wtorek do godz. 14 jeszcze nie handlowano (w najlepszych ofertach papiery kwotowane są na 99,81/100,28 proc.).

Łącznie na Catalyst znajduje się 17 serii długu Kruka, z czego pięć wygasać będzie w tym roku (już 7 marca spółka musi spłacić papiery warte 150 mln zł). Niedługo do obrotu trafić powinny natomiast rekordowa emisja windykatora, którą uplasował on na przełomie stycznia i lutego wśród inwestorów instytucjonalnych (350 mln zł przy 3,2 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M i sześcioletnim okresie spłaty, ale z okresową amortyzacją).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst