piątek, 29 listopada 2024

Newsroom

Kolejne obligacje Ronsona w obrocie

msd | 20 maja 2016
Deweloper wprowadził do obrotu uplasowane w ramach lutowo-marcowej oferty prywatnej papiery dłużne na 10 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 3,6 pkt proc.

Obligacje mają trzyipółletni okres spłaty, wygasają więc we wrześniu 2019 r., ale spółka sześć lub 12 miesięcy wcześniej może skorzystać z przysługującego jej prawa do przedterminowego wykupu. Musiałaby za to zapłacić dodatkową premię dla obligatariuszy w wysokości odpowiednio 0,25 lub 0,5 proc. wartości nominalnej.

W ramach prywatnej oferty prywatnej zapisy złożyło 57 inwestorów i tylu też otrzymało przydział, z czego 53 to osoby fizyczne.

Warunki emisji narzucają Ronsonowi limit zadłużenia, rozumiany jako relacja skonsolidowanego długu netto (zobowiązań finansowych pomniejszonych o gotówkę) do kapitałów własnych. Wskaźnik ten, podobnie jak w przypadku kilku innych emisji dewelopera, nie może przekroczyć 0,8x. Póki co na koniec I kwartału wynosił on 0,25x, a przez ostatnie dwa lata nie przekraczał poziomu 0,43x. Zresztą polityka firmy zakłada właśnie by utrzymywać zadłużenie finansowe netto na poziomie 0,3-0,4x.

Do godz. 13 nie handlowano debiutującymi papierami. Animator kwotuje je na 99,5/100,5 proc., co dawałoby możliwość zakupu przy 5,11 proc. rentowności brutto.

W obrocie na Catalyst znajduje się też 10 innych serii obligacji Ronsona, w przypadku których można liczyć na 4,4-5,4 proc. rentowności, za wyjątkiem dwóch emisji wygasających w najbliższych tygodniach (RON0616 i RON0716).

Po uplasowaniu debiutujących w piątek papierów serii N Ronson wypuścił jeszcze jedną emisję na 10 mln zł, która póki co nie trafiła na Catalyst. Są to papiery trzyletnie z wykupem w kwietniu 2019 r., za które deweloper płaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży.

 

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Catalyst