poniedziałek, 7 października 2024

Newsroom

Kredyt Inkaso uplasowało obligacje warte 37,7 mln zł

msd | 29 września 2023
W ramach bezprospektowej oferty czteroletnich papierów dłużnych windykacyjna spółka ubiegała się o 50 mln zł.

Oprocentowanie nowych obligacji ustalono na WIBOR 6M plus 5,5 pkt proc. marży przy braku zabezpieczenia. Są to więc z grubsza te same warunki, jakie Kredyt Inkaso proponowało w dwóch poprzednich emisjach publicznych, ale prowadzonych na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu. Przy czym, tym razem dyskonto wzrosło do 2 proc., a stopa bazowa ma nie trzy-, a sześciomiesięczny tenor.

W przeciwieństwie jednak do dwóch poprzednich szeroko dystrybuowanych mniejszych ofert, tym razem windykator nie mógł liczyć na nadsubskrypcję. Uplasował bowiem papiery o wartości nominalnej 37,74 mln zł wobec oczekiwanych 50 mln zł. Na obligacje zapisało się natomiast 75 inwestorów.

Sama emisja przeprowadzona została w ramach przyjętego pod koniec sierpnia bezprospektowego programu o wartości do 150 mln zł, w ramach którego – wg zapowiedzi – spółka będzie też chciała proponować dług inwestorom instytucjonalnym. Do połowy lutego windykator ma też możliwość równoległego prowadzenia ofert publicznych na podstawie prospektu (z programu do 100 mln zł spółka pozyskała na razie 33 mln zł). Jak wynika z niedawnych deklaracji przedstawicieli Kredyt Inkaso, spółka mogłaby wyjść na rynek z kolejną tego typu emisją już jesienią.

Aktualnie na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Kredyt Inkaso. Pochodzące z dwóch ostatnich ofert prospektowych papiery KRI0427 oraz KRI0727 wyceniano w ostatnich transakcjach kolejno na 99,7 oraz 99,9 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

  • Kredyt Inkaso wróci do rozmów o połączeniu z Bestem

    3 października 2024
    NWZ nie przystało sprzedaż kluczowych aktywów windykacyjnej spółki lub wydzielenie części z nich do Bestu. Kredyt Inkaso ma więc kontynuować proces przeglądu opcji strategicznych, w pierwszej kolejności stanie do rozmów z Bestem.
    czytaj więcej
  • Kredyt Inkaso czeka na rozstrzygnięcia akcjonariuszy

    29 sierpnia 2024
    Windykator ma za sobą kwartał rekordowych spłat. Jest chętny kontynuować znaczące inwestycje w portfele wierzytelności, o ile akcjonariusze nie zdecydują inaczej. Tymczasem z powodu dobiegającego końca przeglądu opcji strategicznych zawiesił postępowanie przed KNF o zatwierdzenie obligacyjnego prospektu.
    czytaj więcej
  • Zarząd Kredyt Inkaso przedstawił trzy opcje strategiczne

    8 sierpnia 2024
    Wydzielenie części aktywów do Bestu i rozwiązanie konfliktu w akcjonariacie, sprzedaż portfeli wierzytelności lub zachowanie status quo – przed takim wyborem zarząd Kredyt Inkaso postawił akcjonariuszy, z Waterlandem i Bestem na czele.
    czytaj więcej
  • Kredyt Inkaso z wyższymi spłatami

    26 lipca 2024
    W zakończonym 30 czerwca I kwartale roku obrotowego 2024/25 windykator odnotował 94,4 mln zł wpłat od dłużników wobec 87,2 mln zł kwartał wcześniej i 93,2 mln zł przed rokiem.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje