piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Kruk wyemituje stałokuponowe obligacje w ofercie publicznej

msd | 4 września 2020
Windykator zaproponuje inwestorom pięcioletnie niezabezpieczone papiery oprocentowane na stałe 4,8 proc. w skali roku.

Warta do 25 mln zł oferta obligacji serii AK1 zostanie przeprowadzona w trybie publicznym na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 24 sierpnia. 

Spółka nie udostępniła jeszcze informacji o szczegółowych warunkach oferty, w tym terminach przyjmowania zapisów. Częściowo okres subskrypcji prawdopodobnie pokryje się z konkurencyjną ofertą od Ghelamco.

Dla Kruka będzie to dopiero druga publiczna emisja złotowych obligacji ze stałym kuponem. Poprzednią (4,5 proc. rocznie na pięć lat) windykator przeprowadził w 2015 r., ale przy zgoła innych warunkach rynkowych (WIBOR 3M był wyższy o ok. 1,5 pkt proc., a stopa referencyjna NBP o 1,4 pkt proc.).

Nowe papiery Kruka trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 20 starszych serii obligacji spółki, w tym dwie w euro. Najdłuższe złotowe obligacje windykatora – KRU0325 i KRU0625 – wyceniane są aktualnie z około 4,2 proc. rentowności brutto. W nowej emisji Kruk zaproponuje więc około 0,6 pkt proc. premii względem papierów zmiennokuponowych, aczkolwiek rynkowe oczekiwania zakładają wzrost stóp procentowych o 0,4-0,45 pkt proc. w perspektywie kolejnych pięciu lat.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje