czwartek, 02 maja 2024

Newsroom

Listopadowa emisja Kruka debiutuje na Catalyst

msd | 16 grudnia 2022
W pierwszych giełdowych transakcjach pięcioletnie papiery windykatora z podwyższoną marżą wyceniono na 100,0-100,2 proc. wartości nominalnej.

Pochodzące z listopadowej oferty publicznej obligacje KRU1127 oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży, której wysokość w ślad za sytuacją rynkową Kruk podniósł o 0,7 pkt proc. w stosunku do poprzednich emisji adresowanych do inwestorów indywidualnych. Zabieg ten zapewnił Krukowi 46,2 mln zł zapisów w ofercie obliczonej na 25 mln zł. 

Spółka liczy, że niewyczerpany popyt znajdzie ujście w kolejnej emisji. Do najbliższego poniedziałku Kruk prowadzi bowiem niewielką publiczną ofertę o wartości 10 mln zł. Proponuje w niej identyczne warunki (4 pkt proc. marży na pięć lat) i docelowo zamierza zasymilować obie serie pod wspólnym kodem debiutujących w piątek papierów. 

Przed inwestorami stać więc może ciekawy wybór – udział w ofercie publicznej z ryzykiem wysokiej redukcji złożonych zapisów lub zakup „od ręki” na rynku Catalyst powyżej nominału. Jak na razie, w pierwszych transakcjach właśnie wprowadzone do obrotu obligacje KRU1127 wyceniono na 100,0-100,2 proc. nominału (przy 182 tys. zł obrotu). Na kilkanaście minut przed południem w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży papiery te kwotowane są natomiast na 100,1/100,5 proc. Naturalnie wyjściem mógłby być też zakup innych serii, ale one wyceniane są mniej atrakcyjnie z punktu widzenia inwestorów (np. papiery z zeszłorocznych emisji publicznych, które Kruk plasował przy 3,3 pkt proc. marży, wyceniane są z ok. 3,5 pkt proc. realnej marży).

Od piątku na Catalyst notowanych jest 17 serii obligacji Kruka o łącznej wartości prawie 1,38 mld zł. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst