czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Lutowo-marcowa emisja Bestu trafiła na Catalyst

msd | 24 marca 2022
Do południa nie handlowano debiutującymi obligacjami BST0327, a w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży inwestorzy kwotują je na 100,0/100,9 proc. nominału.

Pięcioletnie niezabezpieczone papiery Bestu oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4,0 pkt proc. marży wobec 4,2 pkt proc., jakie spółka proponowała podczas wrześniowo-październikowej oferty. Mimo wszystko, to nie obniżenie marży zdecydowało o wynikach najnowszej emisji, a napaść Rosji na Ukrainę.

Wartość debiutujących papierów BST0327 to 10,51 mln zł wobec 30 mln zł, o które Best ubiegał się na rynku pierwotnym.

- Wybuch wojny nastąpił w momencie trwania zapisów na obligacje serii W3 i negatywnie wpłynął na nastroje inwestorów. Zastanawialiśmy się nawet, czy nie odstąpić od przeprowadzenia oferty. Jednak, mimo niesprzyjających warunków, prawie 300 inwestorów zdecydowało się zainwestować w obligacje Best –  mówił Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, tuż po zamknięciu subskrypcji. 

Z trzech ostatnich publicznych ofert Best zebrał w sumie 31,2 mln zł wobec 200 mln zł, na jakie spółce pozwala prospekt z terminem ważności do połowy czerwca tego roku.

Aktualnie na Catalyst notowanych jest łącznie sześć serii obligacji gdyńskiego windykatora. Pochodzące z poprzedniej oferty publicznej papiery BST1026 kwotowane są na 101,28/101,92 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst