czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Marcowe publiczne emisje Ghelamco już na Catalyst

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 12 kwietnia 2019
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu dwie serie trzyletnich obligacji oprocentowanych na WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży.

Debiutujące papiery serii PPM oraz PPN, warte kolejno 35 mln zł oraz 25 mln zł, niczym się nie różnią. Obie emisje są więc zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings, cypryjską spółkę, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera. Obie serie Ghelamco będzie mogło także przedterminowo wykupić w dniach płatności odsetek.

Różnica między papierami serii PPM (GHI0322) oraz PPN (GHC0322) istniała w zasadzie tylko na etapie ich oferowania. Emisję pierwszej z nich prowadził DM PKO BP z zapisami od 216 tys. zł, zaś drugą serię plasowało konsorcjum mniejszych lub niezależnych domów maklerskich, złożone z Michael/Ström DM, Noble Securities oraz DM BOŚ. Ci brokerzy przyjmowali natomiast zapisy na dług Ghelamco od 100 zł.

Obie emisje zostały przeprowadzone w trybie publicznym w ramach wartego do 400 mln zł programu, któremu prospekt wygasa w sierpniu.

W piątek do godz. 10:45 debiutującymi papierami GHI0322, które obejmowali zamożni inwestorzy indywidualni, handlowano między 100,01 a 101 proc. nominału (5,59 proc. rentowności brutto). Mniejszą serię GHC0322 wyceniono zaś na 100,2-100,4 proc. (5,81 proc. rentowności brutto), ale przy nieco wyższych obrotach (20 tys. zł wobec 13 tys. zł).

Na Catalyst znajduje się też 18 innych serii obligacji Ghealmco, w tym pięć zapadających w 2019 r. Jeszcze w maju spółka musi spłacić papiery na 12 mln zł, zaś w czerwcu czekają ją trzy wykupy na łącznie 115,5 mln zł. Oprócz dwóch emisji publicznych, na zabezpieczenie tegorocznych wykupów Ghelamco uplasowało w tym roku też dwie emisje dla inwestorów instytucjonalnych, z których pozyskało w sumie 187,6 mln zł.

Starsza względem debiutujących papierów seria GHE0322, ale zapadająca w tym samym czasie, notowana jest zaś przy 5,74 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje