czwartek, 5 grudnia 2024

Newsroom

Marvipol wprowadził na Catalyst emisję z listopada

msd | 27 lutego 2018
Trzyletnie niezabezpieczone papiery dewelopera oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3,3 pkt proc. marży. Wysokość tej ostatniej może wzrosnąć.

Warunki emisji zobowiązują Marvipol do podniesienia marży o 0,25 lub 0,5 pkt proc., jeśli relacja skonsolidowanego zadłużenia netto spółki do jej kapitałów własnych przekroczy 0,8x lub 0,9x. Gdyby natomiast wskaźnik ten przekroczył 1,0x deweloper musi liczyć się z możliwością postawienia długu w stan wymagalności przez inwestorów. Wpierw jednak konieczna byłaby do tego zgoda zgromadzenia obligatariuszy.

Termin spłaty papierów serii U ustalono na listopad 2020 r., lecz spółce przysługuje też prawo dokonania częściowego (min. 30 proc. emisji) lub całościowego przedterminowego wykupu. Najwcześniej nastąpić to może w dniu płatności odsetek przypadającym w maju 2019 r. Wówczas obligatariusze otrzymaliby 1,15 proc. premii. W dwóch kolejnych terminach, tj. w listopadzie 2019 r. i maju 2020 r., premia spada odpowiednio do 0,75 proc. oraz 0,25 proc.

Warte 66 mln zł obligacje uplasowano w ramach oferty niepublicznej, w której udział wzięło 34 inwestorów.

Do godz. 14.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami MVP1120, nie wystawiono także żadnych ofert kupna/sprzedaży. Przyszłą płynność papierów ograniczać może nie tylko wąskie grono inwestorów z rynku pierwotnego, ale także jednostkowy nominał obligacji, który ustalono na 10 tys. zł.

W obrocie na Catalyst znajdują się także dwie starsze emisje Marvipolu, na których do transakcji dochodzi tylko sporadycznie.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst