czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

mBank Hipoteczny uplasował emisję na 300 mln euro

msd | 20 kwietnia 2018
Zgłoszony przez 60 inwestorów popyt na siedmioletnie listy zastawne banku przekroczył 800 mln euro, wynika z komunikatu prasowego.

Listy mBanku Hipotecznego zostały wycenione na 42 pkt bazowe ponad mid-swap, podczas gdy budowę księgi popytu rozpoczynano w okolicach 48 pkt bazowych marży. Kupon wyniósł 1,073 proc.

Była to najkorzystniej uplasowana emisja listów zastawnych mBanku Hipotecznego na rynku międzynarodowym.

Emisje listów zastawnych na rynki zagraniczne są szansą dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Banki pozyskując finansowanie z listów zastawnych podnoszą swoją zdolność do udzielania kredytów na finansowanie nieruchomości w Polsce – powiedział Krzysztof Dubejko, dyrektor departamentu skarbu w mBanku Hipotecznym, cytowany w komunikacie.

Papiery zostały wyemitowane w ramach wartego do 3 mld euro programu emisji na rynek europejski. Dług znajdzie się w obrocie wyłącznie na giełdzie w Luksemurgu. Ponad tydzień temu bank informował, że oczekuje dla emisji ratingu na poziomie pojedynczego A od agencji Fitch.

Tymczasem na warszawskiej GPW notowanych jest 28 serii listów zastawnych mBanku Hipotecznego, w tym 15 w euro. Do transakcji złotowym długiem dochodzi rzadko lub wcale, a papierami we wspólnej walucie inwestorzy nie handlują wcale.

Więcej wiadomości o mBank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje