piątek, 4 października 2024

Newsroom

mBank uplasował zielone euroobligacje

msd | 24 września 2024
Na warte 500 mln euro senioralne uprzywilejowane papiery inwestorzy zgłosili wstępnie ponad 2,9 mld euro popytu, wynika z informacji podanych przez serwis IFR.

Sześcioletnie uprzywilejowane obligacje z opcją wcześniejszego wykupu po pięciu latach wyceniono na 175 pb. ponad średnią stawkę swapową. Według IFR, na etapie book buildingu marża ta ścięta została o 35 pb. Przedtem jednak inwestorzy mieli zgłosić 2,9 mld euro popytu.

mBank jest kolejnym już polskim kredytodawcą, który wyszedł we wrześniu ze swoją emisją na eurorynek. Wcześniej w tym miesiącu swój dług uplasowały też PKO BP (750 mln euro), Bank Pekao (500 mln euro) oraz Bank Millennium (500 mln euro). Do tego wszystkiego doszła też krajowa emisja Santandera (1,8 mld zł) oraz oczekujące na przeprowadzenie oferty podporządkowanych papierów PKO BP oraz pierwszych polskich CoCosów od mBanku.

Na warszawskiej GPW notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku w złotych. 

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje