czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

MCI.PrivateVentures FIZ debiutuje na Catalyst

msd | 17 listopada 2017
Fundusz wprowadził do obrotu warte 30 mln zł obligacje wyemitowane podczas wrześniowej oferty publicznej. Pierwsze transakcje zawarto poniżej nominału, choć przy bardzo skromnym obrocie.

Debiutujące obligacje serii P1A oprocentowane są na 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy trzyletnim okresie spłaty i braku zabezpieczenia. W pierwszym okresie odsetkowym, upływającym na początku kwietnia przyszłego, papiery oprocentowane są na 5,3 proc.

Emitentowi przysługuje opcja wcześniejszej spłaty, z której może skorzystać najwcześniej po roku. Wiązałoby się to z koniecznością wypłaty premii dla obligatariuszy, która początkowo wynosi 0,5 proc. nominału, później zaś stopniowo spada do 0,1 proc. w dniu wypłaty przedostatniego kuponu. Ponadto, w warunkach emisji zapisano, że dług netto nie może przekroczyć 50 proc. aktywów funduszu, a rejestrowe obciążenia nie mogą przekroczyć 75 proc. jego aktywów.

Warta 30 mln zł pierwsza publiczna oferta obligacji MCI.PV zamknięta została przed czasem, a w ciągu siedmiu dni złożono zapisy na papiery o wartości 39,4 mln zł. Popyt zgłosiło wówczas 706 inwestorów, z czego na przydział liczyć mogło 567 z nich.

Papiery uplasowano w ramach programu na 200 mln zł. Koleją ofertę fundusz zamknął w październiku. Tym razem oferowano wcześniejsze 3,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M, ale przy czteroletnim okresie spłaty. Komplet zapisów w wartej 40 mln zł ofercie zebrano ostatniego dnia subskrypcji.

W piątek do godz. 13.45 na debiutujących papierach MCF1020 zawarto cztery transakcje, warte łącznie 15 tys. zł. Obligacjami handlowano po 99,5 proc. nominału, co pozwala wycenić je z 5,42 proc. rentowności brutto (3,61 pkt proc. realnej marży).

Na Catalyst notowane są także obligacje MCI Capital, spółki będącej głównym inwestorom w subfunduszach wydzielonych z MCI.PV. Ponadto, w obrocie znajduje się też dług MCI Management, głównego akcjonariusza MCI Capital, który przy terminach wykupu przypadających na czerwiec i sierpień 2020 r. wyceniany jest odpowiednio z 5,97 i 6,01 proc. rentowności.

MCI.PrivateVentures FIZ, to fundusz, w ramach którego wydzielono subfundusze MCI.EuroVentures 1.0 i MCI.TechVentures 1.0, w których grupa MCI posiada odpowiednio 93,2 i 55,5 proc. certyfikatów inwestycyjnych. Na koniec czerwca ich łączne aktywa netto sięgały 1,74 mld zł, w tym 1,27 mld zł przypadało na grupę MCI. W portfelach subfunduszy wydzielonych z MCI.PE FIZ znaleźć można między innymi giełdowe spółki ABC Data czy ATM, czy niepubliczne, jak na przykład Answear, DotPay, eCard, Frisco i Morele.net.

Na początku listopada o planach przeprowadzenia publicznych emisji poinformował także MCI Capital. Prospekt dla wartego 150 mln zł programu, który prawdopodobnie będzie funkcjonować równolegle do programu MCI.PV, trafił już do KNF. 

Więcej wiadomości o MCI.PrivateVentures FIZ

Więcej wiadomości kategorii Catalyst