piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Najnowsze obligacje PragmaGO debiutują z premią

msd | 12 sierpnia 2024
Uplasowane podczas lipcowej oferty publicznej papiery dłużne faktoringowo-pożyczkowej spółki wyceniane są średnio po 100,9 proc. wartości nominalnej.

Za trzyletnie niezabezpieczone obligacje PragmaGO zobowiązana jest płacić WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży, której wysokość obcięto o 0,3 pkt proc. w stosunku do podobnej emisji z czerwca. Mimo wszystko, warte 35 mln zł papiery spotkały się z na tyle dużym zainteresowaniem, że blisko 1,5 tys. inwestorów złożyło zapisy o wartości sięgającej prawie 97,5 mln zł.

Debiutujące obligacje PRF0727 cieszą się także zainteresowaniem na rynku wtórnym, gdzie w poniedziałek do godz. 10:40 zawarto nimi transakcje za ponad 237 tys. zł przy cenach od 100,89 do 101,5 proc. nominału (średnia cena ważona wolumenem to 100,93 proc.).

Warte 35 mln zł obligacje zostały wyemitowane w ramach wygasającego w połowie września programu emisji, z którego PragmaGO pozyskała dotychczas 135 mln zł (wobec możliwych 500 mln zł). Spółka na dłużej zamierza jednak zachować możliwość plasowania detalicznych obligacji, ponieważ w czerwcu przyjęła kolejny program. Teraz więc oczekuje na zatwierdzenie prospektu przez KNF.

Na Catalyst znajduje się 15 serii długu Pragmy. Pochodzące z poprzedniej publicznej emisji papiery PRF0627, od których spółka płaci 4,8 pkt proc. marży, kwotowane są na 101,11/101,48 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst