czwartek, 22 maja 2025

Newsroom

Obligacje Aforti Holding zadebiutowały na rumuńskiej giełdzie

msd | 12 października 2021
Po ponad roku od emisji na giełdzie w Bukareszcie zadebiutowały papiery dłużne Aforti Holding z 10-proc. kuponem.

Okres spłaty długu uplasowanego we wrześniu 2020 r. ustalono na pięć lat, ale z opcją przedterminowego wykupu od trzeciego roku. Aforti Holding nie zdecydowało się na zabezpieczenie obligacji.

Wprowadzone do obrotu papiery warte są 2 mln lei rumuńskich, stanowiących równowartość około 1,85 mln zł. Na rynku pierwotnym obligacje trafiły do 44 inwestorów. Oferta miała charakter niepubliczny i była prowadzona wyłącznie na terytorium Rumunii. Pozyskane z niej środki Aforti Holding zobowiązało się zaś przeznaczyć na rozwój działalności na tamtejszym rynku.

Jak informowano ponad rok temu, oferta obligacji na rynku rumuńskim miała stanowić rozpoczęcie „szerszego programu emisyjnego spółki”.

Do godz. 14 czasu lokalnego (godz. 13 czasu polskiego) debiutującymi obligacjami zawarto blisko 60 transakcji o łącznej wartości 308,2 tys. RON, co oznacza że właściciela zmieniło już ponad 15 proc. emisji. Jak na razie, papiery wyceniano między 102,7 a 104,99 proc. nominału, a w ostatniej transakcji na 103 proc., tj. z około 9 proc. rentowności (od zeszłego tygodnia główna stopa procentowa w Rumunii to 1,5 proc.).

Aforti Holding to grupa finansowa notowana na warszawskim rynku NewConnect. Spółka wraz z podmiotami zależnymi przez lata finansowała się regularnymi niepublicznymi emisjami obligacji, które na początku 2020 r. zaczęła jednak systematycznie zastępować wekslami. Mimo dziesiątek kolejnych emisji, dług Aforti nigdy nie był notowany na warszawskim rynku Catalyst.

W skład rady nadzorczej Afroti Holding wchodzi Ludwik Sobolewski, były prezes giełdy w Bukareszcie.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Zadłużenie Bestu pod kontrolą

    21 maja 2025
    Wyniki Bestu za I kwartał nie obejmują jeszcze połączenia z Kredyt Inkaso, które opublikuje także swój własny raport roczny. Raport połączonych firm dotyczyć będzie I półrocza i ma stać się bazą nowego prospektu emisyjnego dla obligacji.
    czytaj więcej
  • Spadek zysków Rokity przy wyższym zadłużeniu

    21 maja 2025
    W I kwartale grupa PCC Rokita zarobiła mniej niż 3 mln zł (16,4 mln zł przed rokiem), a jednostkowo spółka wykazała nawet stratę. W skali roku nieznacznie wzrósł wskaźnik zadłużenia, a spadł wskaźnik płynności.
    czytaj więcej
  • W MCI Capital bez zmian

    21 maja 2025
    Na koniec marca MCI wykazywał prawie 30 mln zł środków pieniężnych, co pokrywało krótkoterminowe zobowiązania 1,75-krotnie. Fundusz dobrał kredytu, który wykorzystał na zakup certyfikatów i zapłatę odsetek.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej