wtorek, 26 listopada 2024

Newsroom

Obligatariusze Develii mogą domagać się wcześniejszego wykupu

msd | 18 marca 2022
Z uwagi na istotną wartość transakcji sprzedaży projektu Sky Tower właściciele obligacji DVL0523 mogą wezwać spółkę do wcześniejszej spłaty długu.

Warta 84,3 mln euro netto transakcja sprzedaży 79,55 proc. udziałów we wrocławskim projekcie Sky Tower spełnia określone w warunkach emisji kryterium istotności, co z kolei otwiera obligatariuszom drogę do składania żądań wcześniejszego wykupu. Przy cym dotyczy to tylko jednej z sześciu notowanych na Catalyst serii długu Develii – DVL0523 z ustalonym w warunkach emisji progiem istotności sprzedaży kluczowych aktywów na poziomie 300 mln zł (np. dla serii DVL1022 jest to 400 mln zł). 

Właściciele wartych 60 mln zł papierów DVL0523 mają miesiąc na ewentualne dostarczenie deweloperowi żądań wcześniejszego wykupu. Ten z kolei musi zrealizować wszystkie otrzymane wezwania w najbliższym dniu płatności odsetek przypadającym po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym minie termin składania żądań, co wskazuje, że pieniądze trafią do zainteresowanych inwestorów w drugiej połowie sierpnia.

Podobną sytuację na długu Develii obserwować mogliśmy w I kwartale 2020 r., gdy Develia sprzedała za 101,9 mln euro netto biurowiec Wola Center. Do spółki wpłynęły wówczas od OFE PZU żądania wykupu papierów DVL1022 o wartości 46 mln zł (wobec całkowitej wartości emisji na poziomie 66 mln zł). Żaden z uprawnionych wówczas obligatariuszy nie skorzystał natomiast z prawa do żądania wcześniejszego wykupu serii DVL0523.

Obligacjami DVL0523 nie handlowano jeszcze nigdy, mimo że są one notowane na Catalyst od września 2019 r. Według danych Obligacje.pl, blisko 60 proc. tych papierów znajduje się w portfelach funduszy emerytalnych Avivy i PZU. Resztę w większości kontrolują fundusze zarządzane przez cztery TFI.  

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst